WESPAC Advisors SoCals Invesco KBW Bank ETF KBWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WESPAC Advisors SoCal Aktiendetails zu KBWB Fondsaktivität für KBWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,01 Mio. $	Verkaufen	11.601 -15	-0,1 %	-1.433 $	0,18 %	82
2026 Q2	1,08 Mio. $	Verkaufen	11.616 -190	-2 %	-16.620 $	0,19 %	79
2026 Q1	934.091 $	Verkaufen	11.806 -15.818	-57 %	-1,32 Mio. $	0,2 %	80
2025 Q4	2,33 Mio. $	Kaufen	27.624 +1.721	+7 %	+136.121 $	0,47 %	53
2025 Q3	2,03 Mio. $	Kaufen	25.903 +7.187	+38 %	+541.694 $	0,41 %	58
2025 Q2	1,34 Mio. $	Verkaufen	18.716 -414	-2 %	-26.252 $	0,3 %	65
2025 Q1	1,2 Mio. $	Kaufen	+19.130	Neu	+1,29 Mio. $	0,31 %	62

Weitere Fonds mit KBWB im Portfolio

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin 6,11 Mrd. $ AUM 13,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ledyard National Bank 1,27 Mrd. $ AUM 18,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ayalon Insurance Company Ramat Gan, Israel 1,2 Mrd. $ AUM 25,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valley Wealth Managers Paramus, New Jersey 1,76 Mrd. $ AUM 33,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbor Capital Advisors Chicago, Illinois 1,48 Mrd. $ AUM 30,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WP Advisors San Francisco, California 436 Mio. $ AUM 23,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quattro Financial Advisors The Woodlands, Texas 483 Mio. $ AUM 11,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Wealth Management Group Plymouth, Michigan 218 Mio. $ AUM 11,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KBWB-Position von WESPAC Advisors SoCal: Q3 2026 im Rückblick

WESPAC Advisors SoCal verringerte seine Beteiligung an Invesco KBW Bank ETF (KBWB) im Q3 2026 um 0,13 %, verkaufte schätzungsweise 1.433 $ und hielt danach 11.601 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #82.

WESPAC Advisors SoCal meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in KBWB und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 2,33 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 78 von Wall St. Rank erfasste Fonds KBWB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt WESPAC Advisors SoCal 11.601 Aktien von Invesco KBW Bank ETF im Wert von 1,01 Mio. $.
WESPAC Advisors SoCal verkaufte 15 Aktien von Invesco KBW Bank ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1.433 $.
Invesco KBW Bank ETF machte in Q3 2026 0,18 % des Portfolios von WESPAC Advisors SoCal aus und war dessen Position auf Rang 82.
WESPAC Advisors SoCal meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Invesco KBW Bank ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von WESPAC Advisors SoCal in Invesco KBW Bank ETF erreichte im Q4 2025 mit 2,33 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 78 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco KBW Bank ETF.

Auf Grundlage der von WESPAC Advisors SoCal für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .