Wescott Financial Advisory Groups iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wescott Financial Advisory Group Aktiendetails zu SUSB Fondsaktivität für SUSB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,59 Mio. $	Kaufen	269.624 +14.259	+6 %	+353.064 $	0,48 %	33
2026 Q2	6,38 Mio. $	Kaufen	255.365 +1.469	+0,6 %	+36.718 $	0,49 %	30
2026 Q1	6,36 Mio. $	Kaufen	253.896 +10.241	+4 %	+258.155 $	0,56 %	30
2025 Q4	6,15 Mio. $	Kaufen	243.655 +24.492	+11 %	+618.722 $	0,54 %	30
2025 Q3	5,55 Mio. $	Kaufen	219.163 +14.595	+7 %	+367.563 $	0,5 %	36
2025 Q2	5,15 Mio. $	Kaufen	204.568 +7.862	+4 %	+196.049 $	0,49 %	34
2025 Q1	4,92 Mio. $	Kaufen	196.706 +9.268	+5 %	+230.066 $	0,51 %	34
2024 Q4	4,63 Mio. $	Kaufen	187.438 +5.639	+3 %	+140.077 $	0,48 %	34
2024 Q3	4,57 Mio. $	Kaufen	181.799 +4.360	+2 %	+108.426 $	0,49 %	35
2024 Q2	4,35 Mio. $	Verkaufen	177.439 -3.771	-2 %	-91.895 $	0,5 %	34
2024 Q1	4,44 Mio. $	Kaufen	181.210 +10.579	+6 %	+258.516 $	0,55 %	33
2023 Q4	4,18 Mio. $	Kaufen	170.631 +2.250	+1 %	+53.926 $	0,59 %	34
2023 Q3	4 Mio. $	Kaufen	168.381 +941	+0,6 %	+22.458 $	0,73 %	31
2023 Q2	4 Mio. $	Kaufen	167.440 +846	+0,5 %	+20.321 $	0,71 %	30
2023 Q1	4,01 Mio. $	Kaufen	166.594 +11.802	+8 %	+282.399 $	0,87 %	27
2022 Q4	3,68 Mio. $	Verkaufen	154.792 -6.003	-4 %	-141.687 $	0,79 %	28
2022 Q3	3,78 Mio. $	Kaufen	160.795 +8.052	+5 %	+193.647 $	1,05 %	22
2022 Q2	3,68 Mio. $	Kaufen	152.743 +29.489	+24 %	+715.335 $	1 %	23
2022 Q1	3,04 Mio. $	Kaufen	123.254 +6.912	+6 %	+173.484 $	0,78 %	25
2021 Q4	2,98 Mio. $	Kaufen	116.342 +38.595	+50 %	+994.045 $	1,54 %	9
2021 Q3	2,02 Mio. $	Kaufen	77.747 +547	+0,7 %	+14.241 $	1,14 %	11
2021 Q2	2,01 Mio. $	Kaufen	77.200 +19.964	+35 %	+519.857 $	1,19 %	12
2021 Q1	1,49 Mio. $	Kaufen	57.236 +5.227	+10 %	+136.284 $	0,97 %	14
2020 Q4	1,36 Mio. $	Kaufen	+52.009	Neu	+1,36 Mio. $	0,96 %	14

Weitere Fonds mit SUSB im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota 61 Mrd. $ AUM 26,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Francis Financial 642 Mio. $ AUM 10,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Milestone Investment Advisors Middleton, Wisconsin 461 Mio. $ AUM 11,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUSB-Position von Wescott Financial Advisory Group: Q3 2026 im Rückblick

Wescott Financial Advisory Group erhöhte seine Beteiligung an iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) im Q3 2026 um 5,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 353.064 $ und erhöhte die Position damit auf 269.624 Aktien im Wert von 6,59 Mio. $. Die Position macht 0,48 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

Wescott Financial Advisory Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SUSB und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 225 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUSB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wescott Financial Advisory Group 269.624 Aktien von iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF im Wert von 6,59 Mio. $.
Wescott Financial Advisory Group kaufte im Q3 2026 14.259 Aktien von iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF im geschätzten Wert von 353.064 $.
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF machte in Q3 2026 0,48 % des Portfolios von Wescott Financial Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 33.
Wescott Financial Advisory Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 225 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Wescott Financial Advisory Group für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .