Wellspring Financial Advisorss Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wellspring Financial Advisors Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,29 Mio. $	Verkaufen	2.155 -366	-15 %	-321.522 $	0,15 %	63
2026 Q1	1,79 Mio. $	Kaufen	2.521 +112	+5 %	+77.572 $	0,13 %	63
2025 Q4	1,38 Mio. $	Kaufen	2.409 +1.850	+331 %	+1,03 Mio. $	0,11 %	67
2025 Q3	266.540 $	Verkaufen	559 -11	-2 %	-4.696 $	0,02 %	128
2025 Q2	221.128 $	Kaufen	+570	Neu	+189.983 $	0,02 %	151

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Wellspring Financial Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Wellspring Financial Advisors verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q2 2026 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 321.522 $ und hielt danach 2.155 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #63.

Wellspring Financial Advisors meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.082 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wellspring Financial Advisors 2.155 Aktien von Caterpillar im Wert von 2,29 Mio. $.
Wellspring Financial Advisors verkaufte 366 Aktien von Caterpillar im Q2 2026 im geschätzten Wert von 321.522 $.
Caterpillar machte in Q2 2026 0,15 % des Portfolios von Wellspring Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 63.
Wellspring Financial Advisors meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.082 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Wellspring Financial Advisors für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .