Welch & Forbes
USMV-Symbol

Welch & Forbess iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Welch & Forbes Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,9 Mio. $ Kaufen
19.535
+419
+2 % +41.522 $ 0,02 % 185
2026
Q2 		1,84 Mio. $ Halten
19.116
– – 0,02 % 188
2026
Q1 		1,77 Mio. $ Halten
19.116
– – 0,02 % 188
2025
Q4 		1,8 Mio. $ Halten
19.116
– – 0,02 % 189
2025
Q3 		1,82 Mio. $ Halten
19.116
– – 0,02 % 187
2025
Q2 		1,79 Mio. $ Halten
19.116
– – 0,02 % 185
2025
Q1 		1,79 Mio. $ Halten
19.116
– – 0,02 % 187
2024
Q4 		1,7 Mio. $ Halten
19.116
– – 0,02 % 198
2024
Q3 		1,75 Mio. $ Kaufen
19.116
+971
+5 % +85.604 $ 0,02 % 195
2024
Q2 		1,52 Mio. $ Verkaufen
18.145
-300
-2 % -24.720 $ 0,02 % 199
2024
Q1 		1,54 Mio. $ Kaufen
18.445
+4.100
+29 % +330.816 $ 0,02 % 204
2023
Q4 		1,12 Mio. $ Halten
14.345
– – 0,02 % 219
2023
Q3 		1,04 Mio. $ Verkaufen
14.345
-150
-1 % -11.184 $ 0,02 % 219
2023
Q2 		1,08 Mio. $ Kaufen
14.495
+150
+1 % +10.962 $ 0,02 % 224
2023
Q1 		1,04 Mio. $ Halten
14.345
– – 0,02 % 226
2022
Q4 		1,03 Mio. $ Halten
14.345
– – 0,02 % 226
2022
Q3 		948.000 $ Halten
14.345
– – 0,02 % 230
2022
Q2 		1,01 Mio. $ Kaufen
14.345
+300
+2 % +21.962 $ 0,02 % 228
2022
Q1 		1,09 Mio. $ Verkaufen
14.045
-517
-4 % -39.145 $ 0,02 % 223
2021
Q4 		1,18 Mio. $ Kaufen
14.562
+517
+4 % +40.031 $ 0,02 % 221
2021
Q3 		1,03 Mio. $ Halten
14.045
– – 0,02 % 224
2021
Q2 		1,03 Mio. $ Verkaufen
14.045
-10.920
-44 % -788.906 $ 0,02 % 226
2021
Q1 		1,73 Mio. $ Halten
24.965
– – 0,03 % 179
2020
Q4 		1,7 Mio. $ Halten
24.965
– – 0,03 % 170
2020
Q3 		1,59 Mio. $ Halten
24.965
– – 0,03 % 171
2020
Q2 		1,51 Mio. $ Halten
24.965
– – 0,04 % 172
2020
Q1 		1,35 Mio. $ Verkaufen
24.965
-160
-0,6 % -10.150 $ 0,04 % 168
2019
Q4 		1,65 Mio. $ Kaufen
25.125
+160
+0,6 % +10.276 $ 0,04 % 180
2019
Q3 		1,6 Mio. $ Halten
24.965
– – 0,04 % 178
2019
Q2 		1,54 Mio. $ Verkaufen
24.965
-1.830
-7 % -109.859 $ 0,04 % 179
2019
Q1 		1,58 Mio. $ Halten
26.795
– – 0,04 % 178
2018
Q4 		1,4 Mio. $ Halten
26.795
– – 0,04 % 178
2018
Q3 		1,53 Mio. $ Halten
26.795
– – 0,04 % 179
2018
Q2 		1,42 Mio. $ Verkaufen
26.795
-2.470
-8 % -129.955 $ 0,04 % 180
2018
Q1 		1,52 Mio. $ Halten
29.265
– – 0,04 % 183
2017
Q4 		1,54 Mio. $ Halten
29.265
– – 0,04 % 169
2017
Q3 		1,47 Mio. $ Halten
29.265
– – 0,04 % 177
2017
Q2 		1,43 Mio. $ Kaufen
+29.265
Neu +1,43 Mio. $ 0,04 % 175

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York 6,21 Mrd. $ AUM 15,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Millburn Ridgefield Corp
Millburn Ridgefield Corp New York 5,45 Mrd. $ AUM 11,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geneos Wealth Management
Geneos Wealth Management Englewood, Colorado 5,32 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apollon Wealth Management
Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina 8,72 Mrd. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Welch & Forbes: Q3 2026 im Rückblick

Welch & Forbes erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q3 2026 um 2,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 41.522 $ und erhöhte die Position damit auf 19.535 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #185.

Welch & Forbes meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in USMV und hielt sie seitdem in 38 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 898 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Welch & Forbes 19.535 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 1,9 Mio. $.
  • Welch & Forbes kaufte im Q3 2026 419 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im geschätzten Wert von 41.522 $.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Welch & Forbes aus und war dessen Position auf Rang 185.
  • Welch & Forbes meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 38 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 898 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Welch & Forbes für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .