Welch Financial Plannings DoubleLine Mortgage ETF DMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Welch Financial Planning Aktiendetails zu DMBS Fondsaktivität für DMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	301.849 $	Verkaufen	6.518 -2.691	-29 %	-129.282 $	0,17 %	56
2026 Q2	452.065 $	Halten	9.209	–	–	0,26 %	46
2026 Q1	454.740 $	Verkaufen	9.209 -1.894	-17 %	-94.316 $	0,33 %	40
2025 Q4	551.320 $	Kaufen	+11.103	Neu	+552.853 $	0,4 %	35

Weitere Fonds mit DMBS im Portfolio

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,65 Mrd. $ AUM 21,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signal Advisors Wealth Detroit, Michigan 2,27 Mrd. $ AUM 16,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atomi Financial Group New York 3,9 Mrd. $ AUM 21,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AMI Investment Management Kendallville, Indiana 518 Mio. $ AUM 8,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TPG Financial Advisors Portland, Oregon 340 Mio. $ AUM 6,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFG

Compass Financial Group Dublin, Ohio 151 Mio. $ AUM 8,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Paladin Wealth Arden Hills, Minnesota 185 Mio. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DMBS-Position von Welch Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Welch Financial Planning verringerte seine Beteiligung an DoubleLine Mortgage ETF (DMBS) im Q3 2026 um 29 %, verkaufte schätzungsweise 129.282 $ und hielt danach 6.518 Aktien im Wert von 301.849 $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #56.

Welch Financial Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DMBS und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 551.320 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 59 von Wall St. Rank erfasste Fonds DMBS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Welch Financial Planning 6.518 Aktien von DoubleLine Mortgage ETF im Wert von 301.849 $.
Welch Financial Planning verkaufte 2.691 Aktien von DoubleLine Mortgage ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 129.282 $.
DoubleLine Mortgage ETF machte in Q3 2026 0,17 % des Portfolios von Welch Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 56.
Welch Financial Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DoubleLine Mortgage ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Welch Financial Planning in DoubleLine Mortgage ETF erreichte im Q4 2025 mit 551.320 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 59 von Wall St. Rank erfasste Fonds DoubleLine Mortgage ETF.

Auf Grundlage der von Welch Financial Planning für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .