Wealthstream Advisorss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealthstream Advisors Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	233.532 $	Verkaufen	2.446 -171	-7 %	-16.231 $	0,04 %	160
2025 Q2	238.787 $	Kaufen	+2.617	Neu	+219.130 $	0,04 %	148

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Wealthstream Advisors: Q3 2025 im Rückblick

Wealthstream Advisors verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2025 um 6,5 %, verkaufte schätzungsweise 16.231 $ und hielt danach 2.446 Aktien im Wert von 233.532 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #160.

Wealthstream Advisors meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 238.787 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 2.177 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Wealthstream Advisors 2.446 Aktien von Charles Schwab im Wert von 233.532 $.
Wealthstream Advisors verkaufte 171 Aktien von Charles Schwab im Q3 2025 im geschätzten Wert von 16.231 $.
Charles Schwab machte in Q3 2025 0,04 % des Portfolios von Wealthstream Advisors aus und war dessen Position auf Rang 160.
Wealthstream Advisors meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von Wealthstream Advisors in Charles Schwab erreichte im Q2 2025 mit 238.787 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 2.177 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Wealthstream Advisors für Q3 2025 am 6. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .