Wealthspan Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealthspan Partners Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,19 Mio. $	Kaufen	9.007 +8	+0,1 %	+1.861 $	0,69 %	31
2026 Q1	1,96 Mio. $	Verkaufen	8.999 -2	-0 %	-447 $	0,69 %	33
2025 Q4	1,91 Mio. $	Verkaufen	9.001 -202	-2 %	-42.295 $	0,69 %	34
2025 Q3	1,92 Mio. $	Verkaufen	9.203 -9	-0,1 %	-1.840 $	0,73 %	30
2025 Q2	1,8 Mio. $	Verkaufen	9.212 -196	-2 %	-36.281 $	0,74 %	30
2025 Q1	1,75 Mio. $	Verkaufen	9.408 -220	-2 %	-43.460 $	0,81 %	29
2024 Q4	1,91 Mio. $	Verkaufen	9.628 -348	-3 %	-71.439 $	0,91 %	27
2024 Q3	2 Mio. $	Kaufen	9.976 +17	+0,2 %	+3.268 $	0,99 %	24
2024 Q2	1,82 Mio. $	Verkaufen	9.959 -62	-0,6 %	-11.453 $	1 %	23
2024 Q1	1,92 Mio. $	Kaufen	10.021 +335	+3 %	+60.450 $	1,13 %	20
2023 Q4	1,74 Mio. $	Kaufen	9.686 +498	+5 %	+81.296 $	1,22 %	19
2023 Q3	1,47 Mio. $	Kaufen	9.188 +818	+10 %	+136.762 $	1,16 %	19
2023 Q2	1,38 Mio. $	Kaufen	8.370 +301	+4 %	+47.387 $	1,09 %	19
2023 Q1	1,28 Mio. $	Kaufen	8.069 +731	+10 %	+121.006 $	1,09 %	19
2022 Q4	1,17 Mio. $	Kaufen	7.338 +393	+6 %	+62.570 $	1,06 %	17
2022 Q3	996.000 $	Kaufen	6.945 +97	+1 %	+15.408 $	1,03 %	17
2022 Q2	1,03 Mio. $	Kaufen	6.848 +467	+7 %	+76.582 $	1,06 %	18
2022 Q1	1,12 Mio. $	Kaufen	6.381 +104	+2 %	+18.081 $	1,02 %	17
2021 Q4	1,12 Mio. $	Kaufen	+6.277	Neu	+1,12 Mio. $	0,99 %	20

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Wealthspan Partners: Q2 2026 im Rückblick

Wealthspan Partners erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 0,09 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.861 $ und erhöhte die Position damit auf 9.007 Aktien im Wert von 2,19 Mio. $. Die Position macht 0,69 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #31.

Wealthspan Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.772 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealthspan Partners 9.007 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 2,19 Mio. $.
Wealthspan Partners kaufte im Q2 2026 8 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 1.861 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,69 % des Portfolios von Wealthspan Partners aus und war dessen Position auf Rang 31.
Wealthspan Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.772 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Wealthspan Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .