WealthSource Partnerss Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	284.286 $	Kaufen	+4.888	Neu	+261.158 $	0,02 %	424
2022 Q2	–	Verkaufen	-6.072	Geschlossen	-361.000 $	–	605
2022 Q1	361.000 $	Kaufen	6.072 +956	+19 %	+56.087 $	0,02 %	410
2021 Q4	326.000 $	Verkaufen	5.116 -240	-4 %	-15.045 $	0,03 %	417
2021 Q3	317.000 $	Kaufen	5.356 +556	+12 %	+33.597 $	0,03 %	384
2021 Q2	285.000 $	Kaufen	+4.800	Neu	+278.191 $	0,03 %	376
2018 Q2	–	Verkaufen	-5.952	Geschlossen	-229.000 $	–	324
2018 Q1	229.000 $	Verkaufen	5.952 -988	-14 %	-38.901 $	0,07 %	250
2017 Q4	269.000 $	Kaufen	6.940 +812	+13 %	+30.651 $	0,08 %	225
2017 Q3	225.000 $	Verkaufen	6.128 -304	-5 %	-10.964 $	0,07 %	253
2017 Q2	229.000 $	Kaufen	6.432 +108	+2 %	+3.816 $	0,08 %	243
2017 Q1	220.000 $	Kaufen	+6.324	Neu	+217.266 $	0,08 %	247

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners hat in Q4 2023 eine neue Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) eröffnet: 4.888 Aktien im Wert von 284.286 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #424. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: WealthSource Partners meldete noch in Q1 2022 eine Position in VO.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 361.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.833 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 4.888 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 284.286 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF war im Q4 2023 eine neue Position von WealthSource Partners.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q4 2023 0,02 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 424.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q1 2022 mit 361.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.833 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .