WealthSource Partnerss iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu SGOV Fondsaktivität für SGOV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	1,67 Mio. $	Kaufen	16.693 +1.795	+12 %	+180.254 $	0,11 %	145
2023 Q3	1,5 Mio. $	Kaufen	14.898 +5.661	+61 %	+568.621 $	0,1 %	152
2023 Q2	929.486 $	Verkaufen	9.237 -6.342	-41 %	-636.796 $	0,06 %	205
2023 Q1	1,57 Mio. $	Verkaufen	15.579 -7.606	-33 %	-763.035 $	0,11 %	148
2022 Q4	2,32 Mio. $	Kaufen	23.185 +5.725	+33 %	+573.589 $	0,16 %	96
2022 Q3	1,75 Mio. $	Kaufen	17.460 +6.253	+56 %	+626.031 $	0,13 %	132
2022 Q2	1,12 Mio. $	Kaufen	+11.207	Neu	+1,12 Mio. $	0,08 %	176

Weitere Fonds mit SGOV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Neuberger Berman Group New York 150 Mrd. $ AUM 40,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NorthRock Partners Minneapolis, Minnesota 6,89 Mrd. $ AUM 19,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Equity Investment Corp Atlanta, Georgia 5,24 Mrd. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SGOV-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) im Q4 2023 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 180.254 $ und erhöhte die Position damit auf 16.693 Aktien im Wert von 1,67 Mio. $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #145.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in SGOV und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 2,32 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 586 von Wall St. Rank erfasste Fonds SGOV.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 16.693 Aktien von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Wert von 1,67 Mio. $.
WealthSource Partners kaufte im Q4 2023 1.795 Aktien von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im geschätzten Wert von 180.254 $.
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF machte in Q4 2023 0,11 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 145.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF erreichte im Q4 2022 mit 2,32 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 586 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .