WealthSource Partnerss iShares Core S&P US Value ETF IUSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu IUSV Fondsaktivität für IUSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	687.242 $	Kaufen	8.149 +1	+0 %	+78 $	0,04 %	253
2023 Q3	607.974 $	Verkaufen	8.148 -190	-2 %	-14.912 $	0,04 %	267
2023 Q2	652.501 $	Kaufen	8.338 +1	+0 %	+75 $	0,04 %	261
2023 Q1	615.104 $	Halten	8.337	–	–	0,04 %	265
2022 Q4	588.842 $	Verkaufen	8.337 -1.282	-13 %	-89.144 $	0,04 %	276
2022 Q3	602.000 $	Halten	9.619	–	–	0,04 %	268
2022 Q2	643.000 $	Verkaufen	9.619 -1.551	-14 %	-111.403 $	0,05 %	259
2022 Q1	847.000 $	Kaufen	+11.170	Neu	+837.227 $	0,06 %	243

Weitere Fonds mit IUSV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,49 Mrd. $ AUM 24,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUSV-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) im Q4 2023 um 0,01 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 78 $ und erhöhte die Position damit auf 8.149 Aktien im Wert von 687.242 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #253.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in IUSV und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 847.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 628 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUSV.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 8.149 Aktien von iShares Core S&P US Value ETF im Wert von 687.242 $.
WealthSource Partners kaufte im Q4 2023 1 Aktie von iShares Core S&P US Value ETF im geschätzten Wert von 78 $.
iShares Core S&P US Value ETF machte in Q4 2023 0,04 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 253.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares Core S&P US Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in iShares Core S&P US Value ETF erreichte im Q1 2022 mit 847.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 628 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P US Value ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .