WealthSource Partnerss FT Vest US Equity Buffer ETF September FSEP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu FSEP Fondsaktivität für FSEP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	333.268 $	Halten	8.282	–	–	0,02 %	396
2023 Q3	307.097 $	Halten	8.282	–	–	0,02 %	400
2023 Q2	314.573 $	Verkaufen	8.282 -750	-8 %	-27.059 $	0,02 %	401
2023 Q1	319.373 $	Verkaufen	9.032 -11.297	-56 %	-390.492 $	0,02 %	397
2022 Q4	680.412 $	Verkaufen	20.329 -4.089	-17 %	-136.100 $	0,05 %	251
2022 Q3	771.000 $	Kaufen	+24.418	Neu	+811.266 $	0,06 %	229
2022 Q2	–	Verkaufen	-19.173	Geschlossen	-678.000 $	–	546
2022 Q1	678.000 $	Halten	19.173	–	–	0,05 %	286
2021 Q4	690.000 $	Kaufen	+19.173	Neu	+676.092 $	0,06 %	258

Weitere Fonds mit FSEP im Portfolio

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Schulz Wealth Mansfield, Texas 194 Mio. $ AUM

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWS

Keystone Wealth Services Palm Desert, California 539 Mio. $ AUM 33,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBFP

Valtinson Bruner Financial Planning New Brighton, Minnesota 399 Mio. $ AUM 12,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RFG

REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FSEP-Position von WealthSource Partners: Q4 2023 im Rückblick

WealthSource Partners hielt seine Position in FT Vest US Equity Buffer ETF September (FSEP) im Q4 2023 mit 8.282 Aktien im Wert von 333.268 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #396.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in FSEP und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 771.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 97 von Wall St. Rank erfasste Fonds FSEP.

Zum Stand von Q4 2023 hielt WealthSource Partners 8.282 Aktien von FT Vest US Equity Buffer ETF September im Wert von 333.268 $.
WealthSource Partners ließ seinen Bestand an FT Vest US Equity Buffer ETF September-Aktien in Q4 2023 unverändert.
FT Vest US Equity Buffer ETF September machte in Q4 2023 0,02 % des Portfolios von WealthSource Partners aus und war dessen Position auf Rang 396.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in FT Vest US Equity Buffer ETF September und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in FT Vest US Equity Buffer ETF September erreichte im Q3 2022 mit 771.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 97 von Wall St. Rank erfasste Fonds FT Vest US Equity Buffer ETF September.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2023 am 16. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .