WealthSource Partnerss First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund FDM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu FDM Fondsaktivität für FDM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	–	Verkaufen	-4.518	Geschlossen	-237.000 $	–	509
2022 Q2	237.000 $	Verkaufen	4.518 -13.095	-74 %	-733.275 $	0,02 %	446
2022 Q1	1,06 Mio. $	Kaufen	+17.613	Neu	+1,07 Mio. $	0,07 %	208

Weitere Fonds mit FDM im Portfolio

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois 5 Mrd. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FAIM

Financial Advocates Investment Management Olympia, Washington 178 Mio. $ AUM 21,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington 6,85 Mrd. $ AUM 30,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WMG

WESCAP Management Group Glendale, California 536 Mio. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Camelot Portfolios Maumee, Ohio 143 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FDM-Position von WealthSource Partners: Q3 2022 im Rückblick

WealthSource Partners hat die Position in First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei 4.518 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 237.000 $.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in FDM und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 1,06 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 60 von Wall St. Rank erfasste Fonds FDM.

WealthSource Partners meldete, zum Ende von Q3 2022 keine Position in First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthSource Partners verkaufte 4.518 Aktien von First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund im Q3 2022 im geschätzten Wert von 237.000 $.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund erreichte im Q1 2022 mit 1,06 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 60 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q3 2022 am 15. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .