WealthPoint Financials WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPoint Financial Aktiendetails zu AGGY Fondsaktivität für AGGY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,83 Mio. $	Kaufen	68.745 +937	+1 %	+39.939 $	2,02 %	12
2026 Q2	2,95 Mio. $	Kaufen	67.808 +164	+0,2 %	+7.142 $	2,15 %	12
2026 Q1	2,94 Mio. $	Kaufen	67.644 +6.417	+10 %	+282.598 $	2,46 %	5
2025 Q4	2,7 Mio. $	Kaufen	+61.227	Neu	+2,71 Mio. $	2,35 %	9

Weitere Fonds mit AGGY im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Private Wealth Services Austin, Texas 9,37 Mrd. $ AUM 22,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GWM

GSB Wealth Management Guilford, Connecticut 493 Mio. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Broussard Financial Group Kaplan, Louisiana 135 Mio. $ AUM 8,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RFG Advisory Birmingham, Alabama 7,09 Mrd. $ AUM 12,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Optima Capital Beaverton, Oregon 253 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGGY-Position von WealthPoint Financial: Q3 2026 im Rückblick

WealthPoint Financial erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) im Q3 2026 um 1,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 39.939 $ und erhöhte die Position damit auf 68.745 Aktien im Wert von 2,83 Mio. $. Die Position macht 2,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

WealthPoint Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in AGGY und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,95 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 95 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGGY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPoint Financial 68.745 Aktien von WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund im Wert von 2,83 Mio. $.
WealthPoint Financial kaufte im Q3 2026 937 Aktien von WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund im geschätzten Wert von 39.939 $.
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund machte in Q3 2026 2,02 % des Portfolios von WealthPoint Financial aus und war dessen Position auf Rang 12.
WealthPoint Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von WealthPoint Financial in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund erreichte im Q2 2026 mit 2,95 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 95 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund.

Auf Grundlage der von WealthPoint Financial für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .