WealthPLAN Partnerss Vanguard Morningstar Large-Cap ETF VV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu VV Fondsaktivität für VV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	234.332 $	Halten	666	–	–	0,04 %	201
2026 Q2	229.044 $	Kaufen	+666	Neu	+222.174 $	0,04 %	203
2024 Q3	–	Verkaufen	-1.216	Geschlossen	-303.538 $	–	311
2024 Q2	303.538 $	Verkaufen	1.216 -435	-26 %	-104.490 $	0,03 %	251
2024 Q1	395.844 $	Kaufen	1.651 +505	+44 %	+115.545 $	0,04 %	224
2023 Q4	250.000 $	Kaufen	+1.146	Neu	+234.251 $	0,03 %	286
2023 Q3	–	Verkaufen	-146	Geschlossen	-29.597 $	–	1164
2023 Q2	29.597 $	Halten	146	–	–	﹤0,01 %	603
2023 Q1	27.274 $	Kaufen	+146	Neu	+26.583 $	﹤0,01 %	666

Weitere Fonds mit VV im Portfolio

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FPN

Financial Planning Navigators Maple Grove, Minnesota 274 Mio. $ AUM 13,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JWS

Juncture Wealth Strategies Scottsdale, Arizona 390 Mio. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri 2,49 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KHC

Koesten Hirschmann & Crabtree Overland Park, Kansas 239 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWP

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KCM

Kennicott Capital Management Corte Madera, California 221 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLA

MB, Levis & Associates Center Valley, Pennsylvania 273 Mio. $ AUM 8,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VV-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners hielt seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF (VV) im Q3 2026 mit 666 Aktien im Wert von 234.332 $ unverändert. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #201.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in VV und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 395.844 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 277 von Wall St. Rank erfasste Fonds VV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 666 Aktien von Vanguard Morningstar Large-Cap ETF im Wert von 234.332 $.
WealthPLAN Partners ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Large-Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von WealthPLAN Partners aus und war dessen Position auf Rang 201.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von WealthPLAN Partners in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF erreichte im Q1 2024 mit 395.844 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 277 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Large-Cap ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .