WealthPLAN Partnerss Invesco S&P 500 Momentum ETF SPMO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu SPMO Fondsaktivität für SPMO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-10.504	Geschlossen	-1,7 Mio. $	–	239
2026 Q2	1,7 Mio. $	Verkaufen	10.504 -3.428	-25 %	-483.212 $	0,32 %	73
2026 Q1	1,56 Mio. $	Kaufen	13.932 +874	+7 %	+103.289 $	0,3 %	91
2025 Q4	1,56 Mio. $	Kaufen	13.058 +5.069	+63 %	+607.504 $	0,23 %	102
2025 Q3	967.148 $	Kaufen	7.989 +181	+2 %	+21.084 $	0,15 %	128
2025 Q2	878.166 $	Kaufen	7.808 +184	+2 %	+18.369 $	0,14 %	131
2025 Q1	705.449 $	Kaufen	7.624 +211	+3 %	+20.649 $	0,1 %	144
2024 Q4	704.309 $	Kaufen	+7.413	Neu	+702.654 $	0,1 %	143

Weitere Fonds mit SPMO im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TGY2IT

Timothy G. Youngquist 2020 Irrevocable Trust Fort Myers, Florida 530 Mio. $ AUM 95,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVW Wealth Los Angeles, California 1,56 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio 614 Mio. $ AUM 16,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Insight Wealth Strategies San Ramon, California 1,01 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tompkins Financial Ithaca, New York 1,42 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davidson Capital Management Corpus Christi, Texas 604 Mio. $ AUM 18,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBW Advisory Services Simi Valley, California 1,01 Mrd. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Financial Westlake Village, California 565 Mio. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPMO-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners hat die Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 10.504 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,7 Mio. $.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SPMO und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 140 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPMO.

WealthPLAN Partners meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthPLAN Partners verkaufte 10.504 Aktien von Invesco S&P 500 Momentum ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,7 Mio. $.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von WealthPLAN Partners in Invesco S&P 500 Momentum ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 140 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco S&P 500 Momentum ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .