WealthPLAN Partnerss Global X Defense Tech ETF SHLD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu SHLD Fondsaktivität für SHLD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	952.185 $	Verkaufen	15.849 -2.190	-12 %	-140.186 $	0,18 %	109
2026 Q2	1,08 Mio. $	Kaufen	18.039 +2.555	+17 %	+170.042 $	0,21 %	97
2026 Q1	1,1 Mio. $	Kaufen	15.484 +6.283	+68 %	+468.066 $	0,21 %	111
2025 Q4	596.133 $	Kaufen	9.201 +850	+10 %	+55.961 $	0,09 %	165
2025 Q3	586.574 $	Kaufen	+8.351	Neu	+524.149 $	0,09 %	161

Weitere Fonds mit SHLD im Portfolio

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldstein Advisors Madison, Wisconsin 1,13 Mrd. $ AUM 16,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valley Wealth Managers Paramus, New Jersey 1,76 Mrd. $ AUM 33,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DWML

Decker Wealth Management LLC Nashville, Tennessee 493 Mio. $ AUM 21,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWB Wealth Redlands, California 1,17 Mrd. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pettinga Financial Advisors Evansville, Indiana 606 Mio. $ AUM 15,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIM

Archer Investment Management Austin, Texas 317 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHLD-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners verringerte seine Beteiligung an Global X Defense Tech ETF (SHLD) im Q3 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 140.186 $ und hielt danach 15.849 Aktien im Wert von 952.185 $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #109.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in SHLD und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 87 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHLD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 15.849 Aktien von Global X Defense Tech ETF im Wert von 952.185 $.
WealthPLAN Partners verkaufte 2.190 Aktien von Global X Defense Tech ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 140.186 $.
Global X Defense Tech ETF machte in Q3 2026 0,18 % des Portfolios von WealthPLAN Partners aus und war dessen Position auf Rang 109.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Global X Defense Tech ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von WealthPLAN Partners in Global X Defense Tech ETF erreichte im Q1 2026 mit 1,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 87 von Wall St. Rank erfasste Fonds Global X Defense Tech ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .