WealthPLAN Partnerss FT Vest US Equity Buffer ETF September FSEP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu FSEP Fondsaktivität für FSEP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	–	Verkaufen	-107.828	Geschlossen	-4,85 Mio. $	–	249
2024 Q3	4,85 Mio. $	Kaufen	+107.828	Neu	+4,76 Mio. $	0,65 %	45

Weitere Fonds mit FSEP im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 31 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

REAP Financial Group Austin, Texas 586 Mio. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CreativeOne Wealth Overland Park, Kansas 4,63 Mrd. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Armis Advisers Atlanta, Georgia 1,2 Mrd. $ AUM 15,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FSEP-Position von WealthPLAN Partners: Q4 2024 im Rückblick

WealthPLAN Partners hat die Position in FT Vest US Equity Buffer ETF September (FSEP) im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei 107.828 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 4,85 Mio. $.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in FSEP und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 4,85 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds FSEP.

WealthPLAN Partners meldete, zum Ende von Q4 2024 keine Position in FT Vest US Equity Buffer ETF September mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthPLAN Partners verkaufte 107.828 Aktien von FT Vest US Equity Buffer ETF September im Q4 2024 im geschätzten Wert von 4,85 Mio. $.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in FT Vest US Equity Buffer ETF September und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von WealthPLAN Partners in FT Vest US Equity Buffer ETF September erreichte im Q3 2024 mit 4,85 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds FT Vest US Equity Buffer ETF September.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q4 2024 am 30. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .