WealthPLAN Partnerss Brown & Brown BRO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu BRO Fondsaktivität für BRO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	201.676 $	Verkaufen	3.312 -2.723	-45 %	-187.184 $	0,04 %	215
2026 Q2	387.172 $	Verkaufen	6.035 -13.957	-70 %	-851.377 $	0,07 %	176
2026 Q1	1,3 Mio. $	Verkaufen	19.992 -10.499	-34 %	-756.797 $	0,25 %	100
2025 Q4	2,43 Mio. $	Verkaufen	30.491 -6.079	-17 %	-507.211 $	0,36 %	81
2025 Q3	3,43 Mio. $	Kaufen	36.570 +879	+2 %	+85.664 $	0,51 %	49
2025 Q2	3,96 Mio. $	Verkaufen	35.691 -15.084	-30 %	-1,7 Mio. $	0,64 %	40
2025 Q1	6,32 Mio. $	Verkaufen	50.775 -562	-1 %	-62.798 $	0,89 %	27
2024 Q4	5,24 Mio. $	Verkaufen	51.337 -317	-0,6 %	-33.850 $	0,74 %	34
2024 Q3	5,35 Mio. $	Verkaufen	51.654 -6.883	-12 %	-684.516 $	0,72 %	38
2024 Q2	5,23 Mio. $	Verkaufen	58.537 -1.687	-3 %	-146.450 $	0,56 %	46
2024 Q1	5,27 Mio. $	Kaufen	+60.224	Neu	+4,84 Mio. $	0,55 %	58

Weitere Fonds mit BRO im Portfolio

Fenimore Asset Management Cobleskill, New York 4,55 Mrd. $ AUM 5,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GHP Investment Advisors Denver, Colorado 2,68 Mrd. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fjarde Ap-fonden Stockholm, Sweden 19,4 Mrd. $ AUM 31,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CIM

Courant Investment Management Franklin, Tennessee 87,2 Mio. $ AUM 13,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCM

Spring Capital Management Amarillo, Texas 208 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Y-Intercept (HK) Hong Kong 4,52 Mrd. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands 13,4 Mrd. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Merchants Corp Muncie, Indiana 3,05 Mrd. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BRO-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners verringerte seine Beteiligung an Brown & Brown (BRO) im Q3 2026 um 45 %, verkaufte schätzungsweise 187.184 $ und hielt danach 3.312 Aktien im Wert von 201.676 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #215.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in BRO und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 6,32 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 97 von Wall St. Rank erfasste Fonds BRO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 3.312 Aktien von Brown & Brown im Wert von 201.676 $.
WealthPLAN Partners verkaufte 2.723 Aktien von Brown & Brown im Q3 2026 im geschätzten Wert von 187.184 $.
Brown & Brown machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von WealthPLAN Partners aus und war dessen Position auf Rang 215.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Brown & Brown und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von WealthPLAN Partners in Brown & Brown erreichte im Q1 2025 mit 6,32 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 97 von Wall St. Rank erfasste Fonds Brown & Brown.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .