Wealth Preservation Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Preservation Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-672	Geschlossen	-141.893 $	–	490
2026 Q1	141.893 $	Halten	672	–	–	0,12 %	86
2025 Q4	142.511 $	Halten	672	–	–	0,07 %	109
2025 Q3	138.775 $	Halten	672	–	–	0,08 %	104
2025 Q2	131.322 $	Halten	672	–	–	0,08 %	114
2025 Q1	128.070 $	Kaufen	+672	Neu	+130.034 $	0,09 %	105

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Wealth Preservation Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Wealth Preservation Advisors hat die Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 672 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 141.893 $.

Wealth Preservation Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in IVE und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 142.511 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Wealth Preservation Advisors meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in iShares S&P 500 Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Wealth Preservation Advisors verkaufte 672 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 141.893 $.
Wealth Preservation Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Wealth Preservation Advisors in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 142.511 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Wealth Preservation Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .