Wealth Management Solutionss Watsco Inc WSO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Management Solutions Aktiendetails zu WSO Fondsaktivität für WSO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	217.246 $	Verkaufen	575 -15	-3 %	-5.423 $	0,15 %	71
2023 Q2	225.136 $	Verkaufen	590 -92	-13 %	-31.196 $	0,15 %	72
2023 Q1	217.139 $	Kaufen	+682	Neu	+200.339 $	0,13 %	81
2022 Q4	–	Verkaufen	-877	Geschlossen	-226.000 $	–	97
2022 Q3	226.000 $	Kaufen	877 +4	+0,5 %	+1.084 $	0,13 %	73
2022 Q2	209.000 $	Verkaufen	873 -67	-7 %	-17.633 $	0,12 %	85
2022 Q1	286.000 $	Kaufen	940 +5	+0,5 %	+1.426 $	0,15 %	87
2021 Q4	293.000 $	Kaufen	+935	Neu	+276.977 $	0,15 %	91

Weitere Fonds mit WSO im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baillie Gifford & Co Edinburgh, United Kingdom 110 Mrd. $ AUM 4,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California 32,2 Mrd. $ AUM 10,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

William Blair & Company Chicago, Illinois 38,4 Mrd. $ AUM 25,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wellington Management Group Boston, Massachusetts 580 Mrd. $ AUM 38,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WSO-Position von Wealth Management Solutions: Q3 2023 im Rückblick

Wealth Management Solutions verringerte seine Beteiligung an Watsco Inc (WSO) im Q3 2023 um 2,5 %, verkaufte schätzungsweise 5.423 $ und hielt danach 575 Aktien im Wert von 217.246 $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #71.

Wealth Management Solutions meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in WSO und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 293.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 681 von Wall St. Rank erfasste Fonds WSO.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Wealth Management Solutions 575 Aktien von Watsco Inc im Wert von 217.246 $.
Wealth Management Solutions verkaufte 15 Aktien von Watsco Inc im Q3 2023 im geschätzten Wert von 5.423 $.
Watsco Inc machte in Q3 2023 0,15 % des Portfolios von Wealth Management Solutions aus und war dessen Position auf Rang 71.
Wealth Management Solutions meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Watsco Inc und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Wealth Management Solutions in Watsco Inc erreichte im Q4 2021 mit 293.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 681 von Wall St. Rank erfasste Fonds Watsco Inc.

Auf Grundlage der von Wealth Management Solutions für Q3 2023 am 25. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .