Wealth Management Associatess iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Management Associates Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	375.055 $	Halten	2.634	–	–	0,1 %	162
2026 Q1	319.214 $	Halten	2.634	–	–	0,11 %	169
2025 Q4	339.338 $	Kaufen	+2.634	Neu	+336.450 $	0,12 %	158

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Wealth Management Associates: Q2 2026 im Rückblick

Wealth Management Associates hielt seine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 mit 2.634 Aktien im Wert von 375.055 $ unverändert. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #162.

Wealth Management Associates meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Management Associates 2.634 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 375.055 $.
Wealth Management Associates ließ seinen Bestand an iShares MSCI KLD 400 Social ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von Wealth Management Associates aus und war dessen Position auf Rang 162.
Wealth Management Associates meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Wealth Management Associates für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .