Wealth Management Associatess WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Management Associates Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	389.664 $	Verkaufen	6.894 -194	-3 %	-10.689 $	0,11 %	160
2026 Q1	372.400 $	Kaufen	7.088 +5	+0,1 %	+270 $	0,13 %	142
2025 Q4	365.468 $	Kaufen	7.083 +8	+0,1 %	+412 $	0,13 %	150
2025 Q3	370.033 $	Kaufen	7.075 +6	+0,1 %	+311 $	0,13 %	148
2025 Q2	354.320 $	Kaufen	7.069 +481	+7 %	+23.224 $	0,14 %	138
2025 Q1	326.217 $	Verkaufen	6.588 -19	-0,3 %	-968 $	0,14 %	140
2024 Q4	336.774 $	Verkaufen	6.607 -249	-4 %	-13.060 $	0,14 %	138
2024 Q3	350.531 $	Kaufen	6.856 +6	+0,1 %	+293 $	0,15 %	136
2024 Q2	320.370 $	Halten	6.850	–	–	0,15 %	134
2024 Q1	320.370 $	Kaufen	6.850 +116	+2 %	+5.320 $	0,15 %	134
2023 Q4	307.679 $	Kaufen	+6.734	Neu	+282.497 $	0,16 %	136
2020 Q3	–	Verkaufen	-7.386	Geschlossen	-209.322 $	–	159
2020 Q2	209.322 $	Kaufen	+7.386	Neu	+199.443 $	0,18 %	138
2020 Q1	–	Verkaufen	-7.361	Geschlossen	-280.013 $	–	126
2019 Q4	280.013 $	Kaufen	7.361 +109	+2 %	+4.031 $	0,2 %	117
2019 Q3	263.305 $	Kaufen	7.252 +813	+13 %	+29.059 $	0,21 %	115
2019 Q2	233.075 $	Verkaufen	6.439 -116	-2 %	-4.166 $	0,23 %	85
2019 Q1	234.597 $	Kaufen	6.555 +79	+1 %	+2.759 $	0,26 %	83
2018 Q4	204.841 $	Kaufen	+6.476	Neu	+222.095 $	0,28 %	79

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Wealth Management Associates: Q2 2026 im Rückblick

Wealth Management Associates verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q2 2026 um 2,7 %, verkaufte schätzungsweise 10.689 $ und hielt danach 6.894 Aktien im Wert von 389.664 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #160.

Wealth Management Associates meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Management Associates 6.894 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 389.664 $.
Wealth Management Associates verkaufte 194 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 10.689 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von Wealth Management Associates aus und war dessen Position auf Rang 160.
Wealth Management Associates meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Wealth Management Associates für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .