Wealth Forward LLCs Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Forward LLC Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	223.047 $	Verkaufen	596 -380	-39 %	-142.420 $	0,1 %	50
2026 Q2	361.159 $	Halten	976	–	–	0,18 %	35
2026 Q1	313.111 $	Halten	976	–	–	0,18 %	32
2025 Q4	327.224 $	Kaufen	976 +13	+1 %	+4.325 $	0,18 %	32
2025 Q3	316.028 $	Verkaufen	963 -1.558	-62 %	-492.145 $	0,18 %	30
2025 Q2	766.277 $	Kaufen	2.521 +268	+12 %	+75.377 $	0,51 %	19
2025 Q1	619.278 $	Kaufen	2.253 +211	+10 %	+61.301 $	0,44 %	20
2024 Q4	591.823 $	Kaufen	2.042 +58	+3 %	+16.923 $	0,42 %	20
2024 Q3	561.789 $	Kaufen	1.984 +104	+6 %	+28.367 $	0,39 %	22
2024 Q2	502.919 $	Kaufen	1.880 +19	+1 %	+4.918 $	0,39 %	22
2024 Q1	483.674 $	Kaufen	1.861 +9	+0,5 %	+2.227 $	0,38 %	24
2023 Q4	439.331 $	Kaufen	+1.852	Neu	+409.431 $	0,37 %	23

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PIMG

Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee 1,73 Mrd. $ AUM 10,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania 4,18 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boston Standard Wealth Management Winchester, Massachusetts 696 Mio. $ AUM 8,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sendero Wealth Management San Antonio, Texas 1 Mrd. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RCF

Rainwater Charitable Foundation Fort Worth, Texas 289 Mio. $ AUM 8,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey 2,66 Mrd. $ AUM 29,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von Wealth Forward LLC: Q3 2026 im Rückblick

Wealth Forward LLC verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q3 2026 um 39 %, verkaufte schätzungsweise 142.420 $ und hielt danach 596 Aktien im Wert von 223.047 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #50.

Wealth Forward LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 766.277 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 757 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Forward LLC 596 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 223.047 $.
Wealth Forward LLC verkaufte 380 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 142.420 $.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von Wealth Forward LLC aus und war dessen Position auf Rang 50.
Wealth Forward LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Wealth Forward LLC in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF erreichte im Q2 2025 mit 766.277 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 757 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Wealth Forward LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .