Wealth Forward LLCs BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF BKLC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Forward LLC Aktiendetails zu BKLC Fondsaktivität für BKLC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,81 Mio. $	Verkaufen	78.033 -29.562	-27 %	-1,44 Mio. $	1,73 %	18
2026 Q2	5,14 Mio. $	Kaufen	107.595 +2.589	+2 %	+119.859 $	2,56 %	14
2026 Q1	4,37 Mio. $	Verkaufen	105.006 -1.092	-1 %	-47.385 $	2,47 %	14
2025 Q4	4,63 Mio. $	Verkaufen	106.098 -108	-0,1 %	-4.672 $	2,61 %	14
2025 Q3	4,54 Mio. $	Kaufen	106.206 +45.510	+75 %	+1,87 Mio. $	2,64 %	14
2025 Q2	2,4 Mio. $	Verkaufen	60.696 -48	-0,1 %	-1.750 $	1,61 %	13
2025 Q1	2,15 Mio. $	Kaufen	60.744 +366	+0,6 %	+13.724 $	1,53 %	13
2024 Q4	2,26 Mio. $	Kaufen	60.378 +10.422	+21 %	+390.825 $	1,59 %	12
2024 Q3	1,82 Mio. $	Kaufen	49.956 +15.177	+44 %	+531.875 $	1,28 %	13
2024 Q2	1,2 Mio. $	Verkaufen	34.779 -957	-3 %	-31.750 $	0,94 %	14
2024 Q1	1,19 Mio. $	Kaufen	35.736 +441	+1 %	+13.926 $	0,94 %	15
2023 Q4	1,06 Mio. $	Kaufen	+35.295	Neu	+995.072 $	0,9 %	15

Weitere Fonds mit BKLC im Portfolio

WCM

WealthBridge Capital Management Westerville, Ohio 515 Mio. $ AUM 18,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

David Kennon Sarasota, Florida 302 Mio. $ AUM 12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWG

The Wealth Group Eden Prairie, Minnesota 540 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFO

Collective Family Office York, Pennsylvania 484 Mio. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BKLC-Position von Wealth Forward LLC: Q3 2026 im Rückblick

Wealth Forward LLC verringerte seine Beteiligung an BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) im Q3 2026 um 27 %, verkaufte schätzungsweise 1,44 Mio. $ und hielt danach 78.033 Aktien im Wert von 3,81 Mio. $. Die Position macht 1,73 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Wealth Forward LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in BKLC und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 5,14 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 20 von Wall St. Rank erfasste Fonds BKLC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Forward LLC 78.033 Aktien von BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF im Wert von 3,81 Mio. $.
Wealth Forward LLC verkaufte 29.562 Aktien von BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $.
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF machte in Q3 2026 1,73 % des Portfolios von Wealth Forward LLC aus und war dessen Position auf Rang 18.
Wealth Forward LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Wealth Forward LLC in BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF erreichte im Q2 2026 mit 5,14 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 20 von Wall St. Rank erfasste Fonds BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF.

Auf Grundlage der von Wealth Forward LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .