Wealth Effectss iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Effects Aktiendetails zu AOA Fondsaktivität für AOA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-3.037	Geschlossen	-268.754 $	–	257
2026 Q1	268.754 $	Verkaufen	3.037 -666	-18 %	-60.667 $	0,1 %	174
2025 Q4	331.601 $	Kaufen	3.703 +46	+1 %	+4.096 $	0,1 %	143
2025 Q3	322.357 $	Kaufen	+3.657	Neu	+311.415 $	0,1 %	147

Weitere Fonds mit AOA im Portfolio

Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JSA

Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado 249 Mio. $ AUM 12,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ellenbecker Investment Group Waukesha, Wisconsin 860 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 44,6 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama 17,2 Mrd. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOA-Position von Wealth Effects: Q2 2026 im Rückblick

Wealth Effects hat die Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 3.037 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 268.754 $.

Wealth Effects meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in AOA und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 331.601 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 423 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOA.

Wealth Effects meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Wealth Effects verkaufte 3.037 Aktien von iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 268.754 $.
Wealth Effects meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Wealth Effects in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF erreichte im Q4 2025 mit 331.601 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 423 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Wealth Effects für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .