WCG Wealth Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WCG Wealth Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	10,2 Mio. $	Verkaufen	45.065 -20.626	-31 %	-4,61 Mio. $	0,24 %	105
2026 Q1	13,9 Mio. $	Kaufen	65.691 +13.316	+25 %	+2,88 Mio. $	0,39 %	71
2025 Q4	11,1 Mio. $	Kaufen	52.375 +13.509	+35 %	+2,83 Mio. $	0,31 %	80
2025 Q3	8,03 Mio. $	Kaufen	38.866 +588	+2 %	+118.099 $	0,5 %	56
2025 Q2	7,48 Mio. $	Kaufen	38.278 +1.059	+3 %	+197.266 $	0,48 %	63
2025 Q1	7,09 Mio. $	Kaufen	37.219 +10.452	+39 %	+2,02 Mio. $	0,54 %	56
2024 Q4	5,11 Mio. $	Kaufen	26.767 +592	+2 %	+117.418 $	0,34 %	88
2024 Q3	5,16 Mio. $	Kaufen	26.175 +1.257	+5 %	+238.768 $	0,35 %	87
2024 Q2	4,54 Mio. $	Kaufen	+24.918	Neu	+4,54 Mio. $	0,34 %	82

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von WCG Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

WCG Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 31 %, verkaufte schätzungsweise 4,61 Mio. $ und hielt danach 45.065 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #105.

WCG Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 13,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.774 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt WCG Wealth Advisors 45.065 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 10,2 Mio. $.
WCG Wealth Advisors verkaufte 20.626 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 4,61 Mio. $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,24 % des Portfolios von WCG Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 105.
WCG Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von WCG Wealth Advisors in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2026 mit 13,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.774 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von WCG Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .