WBH Advisorys iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WBH Advisory Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,18 Mio. $	Halten	17.034	–	–	0,08 %	166
2026 Q1	1,1 Mio. $	Halten	17.034	–	–	0,08 %	165
2025 Q4	1,11 Mio. $	Halten	17.034	–	–	0,08 %	161
2025 Q3	1,1 Mio. $	Halten	17.034	–	–	0,08 %	164
2025 Q2	1,05 Mio. $	Verkaufen	17.034 -183	-1 %	-10.688 $	0,09 %	156
2025 Q1	991.183 $	Halten	17.217	–	–	0,09 %	155
2024 Q4	986.878 $	Halten	17.217	–	–	0,09 %	150
2024 Q3	1,02 Mio. $	Halten	17.217	–	–	0,1 %	151
2024 Q2	969.661 $	Halten	17.217	–	–	0,1 %	148
2024 Q1	958.470 $	Halten	17.217	–	–	0,1 %	150
2023 Q4	915.772 $	Verkaufen	17.217 -3.831	-18 %	-193.398 $	0,1 %	155
2023 Q3	1,04 Mio. $	Verkaufen	21.048 -115	-0,5 %	-5.856 $	0,13 %	140
2023 Q2	1,09 Mio. $	Verkaufen	21.163 -1.517	-7 %	-76.338 $	0,13 %	139
2023 Q1	1,13 Mio. $	Kaufen	+22.680	Neu	+1,12 Mio. $	0,14 %	143
2022 Q3	207.000 $	Verkaufen	4.615 -10.444	-69 %	-505.852 $	0,03 %	279
2022 Q2	719.000 $	Kaufen	+15.059	Neu	+757.895 $	0,1 %	171

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von WBH Advisory: Q2 2026 im Rückblick

WBH Advisory hielt seine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 mit 17.034 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #166.

WBH Advisory meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt WBH Advisory 17.034 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 1,18 Mio. $.
WBH Advisory ließ seinen Bestand an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von WBH Advisory aus und war dessen Position auf Rang 166.
WBH Advisory meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von WBH Advisory für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .