Waverly Advisorss iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF SMMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu SMMV Fondsaktivität für SMMV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	230.255 $	Kaufen	5.001 +10	+0,2 %	+447 $	﹤0,01 %	1561
2026 Q1	217.683 $	Kaufen	4.991 +13	+0,3 %	+579 $	﹤0,01 %	1453
2025 Q4	215.712 $	Verkaufen	4.978 -89	-2 %	-3.818 $	﹤0,01 %	1356
2025 Q3	218.127 $	Verkaufen	5.067 -316	-6 %	-13.413 $	﹤0,01 %	1179
2025 Q2	226.161 $	Verkaufen	5.383 -192	-3 %	-7.933 $	﹤0,01 %	1079
2025 Q1	231.075 $	Verkaufen	5.575 -2.763	-33 %	-115.285 $	﹤0,01 %	1010
2024 Q4	345.684 $	Verkaufen	8.338 -71	-0,8 %	-2.999 $	0,01 %	783
2024 Q3	343.106 $	Verkaufen	8.409 -167	-2 %	-6.569 $	0,01 %	655
2024 Q2	319.842 $	Verkaufen	8.576 -3.053	-26 %	-112.548 $	0,01 %	653
2024 Q1	435.495 $	Kaufen	+11.629	Neu	+419.199 $	0,01 %	506

Weitere Fonds mit SMMV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Management Resources Smithfield, Rhode Island 324 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brickley Wealth Management San Mateo, California 696 Mio. $ AUM 25,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Services Network Atlanta, Georgia 8,83 Mrd. $ AUM 38,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMMV-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) im Q2 2026 um 0,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 447 $ und erhöhte die Position damit auf 5.001 Aktien im Wert von 230.255 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1561.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in SMMV und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 435.495 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 122 von Wall St. Rank erfasste Fonds SMMV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 5.001 Aktien von iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF im Wert von 230.255 $.
Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 10 Aktien von iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF im geschätzten Wert von 447 $.
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1561.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Waverly Advisors in iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF erreichte im Q1 2024 mit 435.495 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 122 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .