Waverly Advisorss First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu SDVY Fondsaktivität für SDVY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,13 Mio. $	Kaufen	72.462 +1.727	+2 %	+72.059 $	0,02 %	584
2026 Q1	2,79 Mio. $	Kaufen	70.735 +3.309	+5 %	+134.400 $	0,02 %	570
2025 Q4	2,58 Mio. $	Kaufen	67.426 +654	+1 %	+24.831 $	0,02 %	533
2025 Q3	2,54 Mio. $	Kaufen	66.772 +5.860	+10 %	+217.380 $	0,03 %	468
2025 Q2	2,15 Mio. $	Verkaufen	60.912 -1.872	-3 %	-62.811 $	0,02 %	477
2025 Q1	2,1 Mio. $	Kaufen	+62.784	Neu	+2,24 Mio. $	0,03 %	470
2023 Q2	–	Verkaufen	-93.186	Geschlossen	-2,48 Mio. $	–	372
2023 Q1	2,48 Mio. $	Verkaufen	93.186 -10.801	-10 %	-299.609 $	0,13 %	92
2022 Q4	2,71 Mio. $	Kaufen	+103.987	Neu	+2,7 Mio. $	0,15 %	78

Weitere Fonds mit SDVY im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbour Investments Madison, Wisconsin 6,75 Mrd. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SDVY-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) im Q2 2026 um 2,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 72.059 $ und erhöhte die Position damit auf 72.462 Aktien im Wert von 3,13 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #584.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SDVY und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 583 von Wall St. Rank erfasste Fonds SDVY.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 72.462 Aktien von First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF im Wert von 3,13 Mio. $.
Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 1.727 Aktien von First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF im geschätzten Wert von 72.059 $.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 584.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 583 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .