Waverly Advisorss Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu SCHV Fondsaktivität für SCHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	25 Mio. $	Verkaufen	717.101 -1.585	-0,2 %	-52.211 $	0,14 %	136
2026 Q1	21,9 Mio. $	Kaufen	718.686 +133.303	+23 %	+4,15 Mio. $	0,16 %	128
2025 Q4	17,3 Mio. $	Verkaufen	585.383 -4.636	-0,8 %	-135.507 $	0,14 %	143
2025 Q3	17,2 Mio. $	Kaufen	590.019 +8.431	+1 %	+239.539 $	0,17 %	113
2025 Q2	16,1 Mio. $	Kaufen	581.588 +50.108	+9 %	+1,32 Mio. $	0,18 %	115
2025 Q1	14,1 Mio. $	Kaufen	531.480 +318.276	+149 %	+8,54 Mio. $	0,17 %	124
2024 Q4	5,56 Mio. $	Kaufen	213.204 +8.799	+4 %	+237.549 $	0,09 %	201
2024 Q3	5,48 Mio. $	Kaufen	204.405 +3.372	+2 %	+86.617 $	0,1 %	187
2024 Q2	4,96 Mio. $	Kaufen	201.033 +7.620	+4 %	+188.292 $	0,1 %	189
2024 Q1	4,9 Mio. $	Kaufen	+193.413	Neu	+4,64 Mio. $	0,12 %	148

Weitere Fonds mit SCHV im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 16,1 Mrd. $ AUM 16,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHV-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) im Q2 2026 um 0,22 %, verkaufte schätzungsweise 52.211 $ und hielt danach 717.101 Aktien im Wert von 25 Mio. $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #136.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in SCHV und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.003 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 717.101 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Wert von 25 Mio. $.
Waverly Advisors verkaufte 1.585 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 52.211 $.
Schwab US Large-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,14 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 136.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.003 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .