Waverly Advisorss Schwab 1000 Index ETF SCHK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu SCHK Fondsaktivität für SCHK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	521.087 $	Verkaufen	14.451 -890	-6 %	-31.080 $	﹤0,01 %	1158
2026 Q1	480.631 $	Verkaufen	15.341 -1.242	-7 %	-40.683 $	﹤0,01 %	1110
2025 Q4	543.927 $	Kaufen	16.583 +3.882	+31 %	+126.322 $	﹤0,01 %	975
2025 Q3	407.964 $	Kaufen	12.701 +1.270	+11 %	+39.309 $	﹤0,01 %	925
2025 Q2	340.866 $	Verkaufen	11.431 -344	-3 %	-9.482 $	﹤0,01 %	923
2025 Q1	316.991 $	Kaufen	+11.775	Neu	+334.408 $	﹤0,01 %	906

Weitere Fonds mit SCHK im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Armstrong Advisory Group Needham, Massachusetts 1,66 Mrd. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Warwick Investment Management Bryan, Texas 871 Mio. $ AUM 14,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee 2,02 Mrd. $ AUM 36,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pension & Wealth Management Advisors Waltham, Massachusetts 441 Mio. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plum Street Advisors New Orleans, Louisiana 325 Mio. $ AUM 11,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHK-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab 1000 Index ETF (SCHK) im Q2 2026 um 5,8 %, verkaufte schätzungsweise 31.080 $ und hielt danach 14.451 Aktien im Wert von 521.087 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1158.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in SCHK und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 543.927 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 268 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHK.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 14.451 Aktien von Schwab 1000 Index ETF im Wert von 521.087 $.
Waverly Advisors verkaufte 890 Aktien von Schwab 1000 Index ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 31.080 $.
Schwab 1000 Index ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1158.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Schwab 1000 Index ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Waverly Advisors in Schwab 1000 Index ETF erreichte im Q4 2025 mit 543.927 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 268 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab 1000 Index ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .