Waverly Advisorss Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	64,8 Mio. $	Kaufen	2.043.019 +296.601	+17 %	+9,41 Mio. $	0,38 %	61
2026 Q1	53,6 Mio. $	Kaufen	1.746.418 +71.535	+4 %	+2,17 Mio. $	0,4 %	55
2025 Q4	45,9 Mio. $	Kaufen	1.674.883 +7.098	+0,4 %	+192.996 $	0,37 %	61
2025 Q3	45,5 Mio. $	Kaufen	1.667.785 +85.460	+5 %	+2,33 Mio. $	0,45 %	45
2025 Q2	41,9 Mio. $	Verkaufen	1.582.325 -11.731	-0,7 %	-306.359 $	0,46 %	43
2025 Q1	44,6 Mio. $	Kaufen	1.594.056 +114.785	+8 %	+3,2 Mio. $	0,54 %	38
2024 Q4	40,4 Mio. $	Kaufen	1.479.271 +82.729	+6 %	+2,35 Mio. $	0,62 %	31
2024 Q3	39,3 Mio. $	Kaufen	1.396.542 +64.647	+5 %	+1,76 Mio. $	0,73 %	27
2024 Q2	34,5 Mio. $	Kaufen	1.331.895 +159.936	+14 %	+4,16 Mio. $	0,68 %	27
2024 Q1	31,5 Mio. $	Kaufen	1.171.959 +872.376	+291 %	+22,5 Mio. $	0,74 %	25
2023 Q4	7,6 Mio. $	Kaufen	299.583 +22.860	+8 %	+544.758 $	0,28 %	61
2023 Q3	6,53 Mio. $	Verkaufen	276.723 -1.275	-0,5 %	-31.287 $	0,28 %	68
2023 Q2	6,73 Mio. $	Verkaufen	277.998 -45.933	-14 %	-1,1 Mio. $	0,3 %	63
2023 Q1	7,9 Mio. $	Kaufen	323.931 +26.736	+9 %	+668.413 $	0,41 %	44
2022 Q4	7,48 Mio. $	Kaufen	297.195 +276.390	+1.328 %	+6,82 Mio. $	0,42 %	46
2022 Q3	461.000 $	Kaufen	+20.805	Neu	+505.457 $	0,03 %	161
2022 Q2	–	Verkaufen	-7.800	Geschlossen	-205.000 $	–	220
2022 Q1	205.000 $	Halten	7.800	–	–	0,02 %	197
2021 Q4	202.000 $	Halten	7.800	–	–	0,02 %	194
2021 Q3	205.000 $	Kaufen	+7.800	Neu	+198.244 $	0,02 %	203

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q2 2026 um 17 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 9,41 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 2.043.019 Aktien im Wert von 64,8 Mio. $. Die Position macht 0,38 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #61.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.161 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 2.043.019 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 64,8 Mio. $.
Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 296.601 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 9,41 Mio. $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q2 2026 0,38 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 61.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.161 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .