Waverly Advisorss LPL Financial LPLA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu LPLA Fondsaktivität für LPLA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	647.582 $	Verkaufen	2.299 -441	-16 %	-132.367 $	﹤0,01 %	1057
2026 Q1	824.274 $	Kaufen	2.740 +2.034	+288 %	+682.463 $	0,01 %	890
2025 Q4	252.162 $	Kaufen	+706	Neu	+249.705 $	﹤0,01 %	1286
2025 Q3	–	Verkaufen	-543	Geschlossen	-203.609 $	–	1308
2025 Q2	203.609 $	Kaufen	+543	Neu	+190.243 $	﹤0,01 %	1118

Weitere Fonds mit LPLA im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boston Partners Boston, Massachusetts 113 Mrd. $ AUM 38,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jupiter Topco New York 245 Mrd. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 204 Mrd. $ AUM 27,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Samlyn Capital New York 6,14 Mrd. $ AUM 42,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPLA-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an LPL Financial (LPLA) im Q2 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 132.367 $ und hielt danach 2.299 Aktien im Wert von 647.582 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1057.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in LPLA und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 824.274 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 768 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPLA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 2.299 Aktien von LPL Financial im Wert von 647.582 $.
Waverly Advisors verkaufte 441 Aktien von LPL Financial im Q2 2026 im geschätzten Wert von 132.367 $.
LPL Financial machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1057.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in LPL Financial und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Waverly Advisors in LPL Financial erreichte im Q1 2026 mit 824.274 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 768 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPL Financial.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .