Waverly Advisorss iShares Russell Top 200 Value ETF IWX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu IWX Fondsaktivität für IWX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	22,8 Mio. $	Kaufen	216.815 +6.775	+3 %	+685.742 $	0,13 %	152
2026 Q1	19,5 Mio. $	Kaufen	210.040 +4.249	+2 %	+404.207 $	0,15 %	143
2025 Q4	18,9 Mio. $	Verkaufen	205.791 -1.861	-0,9 %	-167.023 $	0,15 %	134
2025 Q3	18,2 Mio. $	Kaufen	207.652 +4.593	+2 %	+394.078 $	0,18 %	109
2025 Q2	17,1 Mio. $	Verkaufen	203.059 -1.178	-0,6 %	-94.790 $	0,19 %	106
2025 Q1	16,8 Mio. $	Kaufen	204.237 +2.555	+1 %	+210.197 $	0,2 %	104
2024 Q4	15,9 Mio. $	Kaufen	+201.682	Neu	+16,5 Mio. $	0,25 %	85

Weitere Fonds mit IWX im Portfolio

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,5 Mrd. $ AUM

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AE Wealth Management Topeka, Kansas 23,2 Mrd. $ AUM 20,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Proficio Capital Partners Newton, Massachusetts 2,79 Mrd. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Capital Management Group Philadelphia, Pennsylvania 18,3 Mrd. $ AUM 36,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Citizens Asset Management Raleigh, North Carolina 309 Mio. $ AUM 8,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Richard P. Slaughter Associates Austin, Texas 506 Mio. $ AUM 14,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWX-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) im Q2 2026 um 3,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 685.742 $ und erhöhte die Position damit auf 216.815 Aktien im Wert von 22,8 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #152.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IWX und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 273 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWX.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 216.815 Aktien von iShares Russell Top 200 Value ETF im Wert von 22,8 Mio. $.
Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 6.775 Aktien von iShares Russell Top 200 Value ETF im geschätzten Wert von 685.742 $.
iShares Russell Top 200 Value ETF machte in Q2 2026 0,13 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 152.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Russell Top 200 Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 273 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Top 200 Value ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .