Waverly Advisorss iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	21 Mio. $	Kaufen	141.447 +34.143	+32 %	+4,69 Mio. $	0,12 %	168
2026 Q1	13,3 Mio. $	Verkaufen	107.304 -250	-0,2 %	-31.760 $	0,1 %	207
2025 Q4	12,9 Mio. $	Verkaufen	107.554 -797	-0,7 %	-95.315 $	0,1 %	190
2025 Q3	12,9 Mio. $	Verkaufen	108.351 -488	-0,4 %	-56.125 $	0,13 %	160
2025 Q2	11,9 Mio. $	Verkaufen	108.839 -3.051	-3 %	-315.383 $	0,13 %	167
2025 Q1	11,7 Mio. $	Kaufen	111.890 +41.718	+59 %	+4,71 Mio. $	0,14 %	158
2024 Q4	8,09 Mio. $	Kaufen	70.172 +32.273	+85 %	+3,86 Mio. $	0,13 %	160
2024 Q3	4,43 Mio. $	Kaufen	37.899 +67	+0,2 %	+7.569 $	0,08 %	211
2024 Q2	4,04 Mio. $	Kaufen	37.832 +462	+1 %	+49.429 $	0,08 %	216
2024 Q1	4,13 Mio. $	Kaufen	37.370 +6.065	+19 %	+644.005 $	0,1 %	168
2023 Q4	3,39 Mio. $	Verkaufen	31.305 -1.490	-5 %	-143.600 $	0,13 %	108
2023 Q3	3,09 Mio. $	Kaufen	32.795 +8.282	+34 %	+827.348 $	0,14 %	107
2023 Q2	2,44 Mio. $	Kaufen	24.513 +6.104	+33 %	+581.213 $	0,11 %	117
2023 Q1	1,78 Mio. $	Kaufen	18.409 +97	+0,5 %	+9.698 $	0,09 %	106
2022 Q4	1,73 Mio. $	Verkaufen	18.312 -860	-4 %	-82.487 $	0,1 %	96
2022 Q3	1,67 Mio. $	Kaufen	19.172 +149	+0,8 %	+14.473 $	0,12 %	83
2022 Q2	1,76 Mio. $	Kaufen	+19.023	Neu	+1,89 Mio. $	0,16 %	60
2018 Q4	–	Verkaufen	-22.535	Geschlossen	-1,97 Mio. $	–	163
2018 Q3	1,97 Mio. $	Halten	22.535	–	–	0,29 %	40
2018 Q2	1,88 Mio. $	Halten	22.535	–	–	0,29 %	41
2018 Q1	1,74 Mio. $	Halten	22.535	–	–	0,28 %	46
2017 Q4	1,73 Mio. $	Halten	22.535	–	–	0,25 %	59
2017 Q3	1,67 Mio. $	Kaufen	22.535 +14.787	+191 %	+1,04 Mio. $	0,36 %	46
2017 Q2	543.000 $	Kaufen	+7.748	Neu	+536.507 $	0,14 %	128
2014 Q2	–	Verkaufen	-288	Geschlossen	-16.000 $	–	738
2014 Q1	16.000 $	Kaufen	+288	Neu	+15.570 $	0,01 %	351

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q2 2026 um 32 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4,69 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 141.447 Aktien im Wert von 21 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #168.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in IJR und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.867 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 141.447 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 21 Mio. $.
Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 34.143 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 4,69 Mio. $.
iShares Core S&P Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,12 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 168.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.867 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .