Waverly Advisorss WisdomTree US MidCap Fund EZM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu EZM Fondsaktivität für EZM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	758.228 $	Verkaufen	10.005 -1.175	-11 %	-85.129 $	﹤0,01 %	986
2026 Q1	751.549 $	Verkaufen	11.180 -598	-5 %	-41.348 $	0,01 %	920
2025 Q4	786.794 $	Verkaufen	11.778 -658	-5 %	-43.455 $	0,01 %	838
2025 Q3	819.681 $	Verkaufen	12.436 -198	-2 %	-12.789 $	0,01 %	696
2025 Q2	780.385 $	Verkaufen	12.634 -2.217	-15 %	-130.523 $	0,01 %	682
2025 Q1	885.095 $	Verkaufen	14.851 -487	-3 %	-30.412 $	0,01 %	635
2024 Q4	958.793 $	Verkaufen	15.338 -183	-1 %	-11.724 $	0,01 %	521
2024 Q3	967.562 $	Verkaufen	15.521 -638	-4 %	-38.258 $	0,02 %	453
2024 Q2	933.844 $	Verkaufen	16.159 -237	-1 %	-13.869 $	0,02 %	441
2024 Q1	1 Mio. $	Kaufen	+16.396	Neu	+941.749 $	0,02 %	367

Weitere Fonds mit EZM im Portfolio

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut 330 Mio. $ AUM 14,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consolidated Planning Corp Atlanta, Georgia 735 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 73,6 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IEQ Capital Foster City, California 23,5 Mrd. $ AUM 29,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EZM-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Fund (EZM) im Q2 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 85.129 $ und hielt danach 10.005 Aktien im Wert von 758.228 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #986.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in EZM und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 189 von Wall St. Rank erfasste Fonds EZM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 10.005 Aktien von WisdomTree US MidCap Fund im Wert von 758.228 $.
Waverly Advisors verkaufte 1.175 Aktien von WisdomTree US MidCap Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 85.129 $.
WisdomTree US MidCap Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 986.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in WisdomTree US MidCap Fund und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Waverly Advisors in WisdomTree US MidCap Fund erreichte im Q1 2024 mit 1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 189 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Fund.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .