Waverly Advisorss Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu DFSD Fondsaktivität für DFSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	13,2 Mio. $	Kaufen	276.647 +3.782	+1 %	+181.086 $	0,08 %	244
2026 Q1	13,1 Mio. $	Verkaufen	272.865 -4.739	-2 %	-228.001 $	0,1 %	211
2025 Q4	13,3 Mio. $	Verkaufen	277.604 -2.359	-0,8 %	-113.682 $	0,11 %	184
2025 Q3	13,5 Mio. $	Verkaufen	279.963 -10.871	-4 %	-523.181 $	0,13 %	151
2025 Q2	14 Mio. $	Verkaufen	290.834 -13.259	-4 %	-631.404 $	0,15 %	134
2025 Q1	14,5 Mio. $	Verkaufen	304.093 -2.802	-0,9 %	-132.299 $	0,18 %	119
2024 Q4	14,4 Mio. $	Verkaufen	306.895 -14.325	-4 %	-677.723 $	0,22 %	94
2024 Q3	15,3 Mio. $	Verkaufen	321.220 -15.298	-5 %	-726.005 $	0,28 %	67
2024 Q2	15,8 Mio. $	Verkaufen	336.518 -47.697	-12 %	-2,24 Mio. $	0,31 %	63
2024 Q1	18,1 Mio. $	Verkaufen	384.215 -28.550	-7 %	-1,34 Mio. $	0,43 %	45
2023 Q4	19,4 Mio. $	Verkaufen	412.765 -112.686	-21 %	-5,25 Mio. $	0,73 %	28
2023 Q3	24,4 Mio. $	Kaufen	525.451 +10.302	+2 %	+478.909 $	1,06 %	18
2023 Q2	23,9 Mio. $	Kaufen	+515.149	Neu	+24 Mio. $	1,05 %	21

Weitere Fonds mit DFSD im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,6 Mrd. $ AUM 16,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Center Inc Moline, Illinois 1,06 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSD-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors erhöhte seine Beteiligung an Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) im Q2 2026 um 1,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 181.086 $ und erhöhte die Position damit auf 276.647 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #244.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DFSD und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 24,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 449 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 276.647 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 13,2 Mio. $.
Waverly Advisors kaufte im Q2 2026 3.782 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im geschätzten Wert von 181.086 $.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 244.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Waverly Advisors in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF erreichte im Q3 2023 mit 24,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 449 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .