Watts Gwilliam & Cos iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Watts Gwilliam & Co Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	22,3 Mio. $	Verkaufen	108.220 -259	-0,2 %	-52.020 $	3,61 %	4
2025 Q2	22,2 Mio. $	Kaufen	108.479 +6.279	+6 %	+1,17 Mio. $	3,64 %	4
2025 Q1	19,5 Mio. $	Kaufen	102.200 +9.494	+10 %	+1,84 Mio. $	4,22 %	4
2024 Q4	17,7 Mio. $	Kaufen	92.706 +10.039	+12 %	+1,99 Mio. $	3,74 %	5
2024 Q3	16,2 Mio. $	Kaufen	+82.667	Neu	+15,7 Mio. $	3,52 %	5
2024 Q1	14,3 Mio. $	Kaufen	+77.589	Neu	+13,8 Mio. $	4,42 %	6

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Watts Gwilliam & Co: Q3 2025 im Rückblick

Watts Gwilliam & Co verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2025 um 0,24 %, verkaufte schätzungsweise 52.020 $ und hielt danach 108.220 Aktien im Wert von 22,3 Mio. $. Die Position macht 3,61 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Watts Gwilliam & Co meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q3 2025 halten 1.579 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Watts Gwilliam & Co 108.220 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 22,3 Mio. $.
Watts Gwilliam & Co verkaufte 259 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2025 im geschätzten Wert von 52.020 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2025 3,61 % des Portfolios von Watts Gwilliam & Co aus und war dessen Position auf Rang 4.
Watts Gwilliam & Co meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 1.579 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Watts Gwilliam & Co für Q3 2025 am 21. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .