Watershed Private Wealths Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Watershed Private Wealth Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,62 Mio. $	Verkaufen	20.100 -1.224	-6 %	-94.892 $	0,46 %	39
2026 Q1	1,53 Mio. $	Verkaufen	21.324 -4.988	-19 %	-370.601 $	0,48 %	40
2025 Q4	1,91 Mio. $	Verkaufen	26.312 -1.076	-4 %	-78.272 $	0,57 %	36
2025 Q3	2,01 Mio. $	Verkaufen	27.388 -1.084	-4 %	-77.846 $	0,64 %	35
2025 Q2	1,99 Mio. $	Verkaufen	28.472 -880	-3 %	-57.765 $	0,73 %	29
2025 Q1	1,9 Mio. $	Verkaufen	29.352 -696	-2 %	-46.708 $	0,76 %	29
2024 Q4	1,98 Mio. $	Verkaufen	30.048 -52	-0,2 %	-3.530 $	0,77 %	29
2024 Q3	1,99 Mio. $	Verkaufen	30.100 -1.156	-4 %	-72.582 $	0,79 %	28
2024 Q2	1,89 Mio. $	Verkaufen	31.256 -580	-2 %	-35.246 $	0,8 %	28
2024 Q1	1,99 Mio. $	Verkaufen	31.836 -9.072	-22 %	-536.127 $	0,88 %	27
2023 Q4	2,38 Mio. $	Verkaufen	40.908 -6.324	-13 %	-337.881 $	1,32 %	27
2023 Q3	2,46 Mio. $	Kaufen	47.232 +1.528	+3 %	+83.798 $	1,52 %	25
2023 Q2	2,52 Mio. $	Verkaufen	45.704 -4.756	-9 %	-249.329 $	1,52 %	26
2023 Q1	2,66 Mio. $	Kaufen	50.460 +10.032	+25 %	+533.720 $	1,8 %	20
2022 Q4	2,06 Mio. $	Kaufen	+40.428	Neu	+2,06 Mio. $	1,56 %	22

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Watershed Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Watershed Private Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 5,7 %, verkaufte schätzungsweise 94.892 $ und hielt danach 20.100 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $. Die Position macht 0,46 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #39.

Watershed Private Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 2,66 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Watershed Private Wealth 20.100 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 1,62 Mio. $.
Watershed Private Wealth verkaufte 1.224 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 94.892 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,46 % des Portfolios von Watershed Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 39.
Watershed Private Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Watershed Private Wealth in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q1 2023 mit 2,66 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Watershed Private Wealth für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .