Waterfront Wealths Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waterfront Wealth Aktiendetails zu SCHV Fondsaktivität für SCHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	333.889 $	Verkaufen	9.731 -115	-1 %	-3.955 $	0,05 %	252
2026 Q2	338.604 $	Halten	9.846	–	–	0,05 %	244
2026 Q1	300.303 $	Halten	9.846	–	–	0,06 %	242
2025 Q4	304.340 $	Halten	9.846	–	–	0,06 %	231
2025 Q3	286.469 $	Verkaufen	9.846 -171	-2 %	-4.858 $	0,06 %	234
2025 Q2	277.170 $	Verkaufen	10.017 -165	-2 %	-4.337 $	0,06 %	232
2025 Q1	270.638 $	Verkaufen	10.182 -912	-8 %	-24.478 $	0,07 %	226
2024 Q4	289.221 $	Halten	11.094	–	–	0,07 %	223
2024 Q3	297.429 $	Verkaufen	11.094 -360	-3 %	-9.247 $	0,07 %	221
2024 Q2	282.837 $	Verkaufen	11.454 -2.571	-18 %	-63.530 $	0,08 %	208
2024 Q1	341.369 $	Kaufen	14.025 +69	+0,5 %	+1.654 $	0,1 %	188
2023 Q4	326.105 $	Halten	13.956	–	–	0,1 %	188
2023 Q3	289.680 $	Halten	13.956	–	–	0,09 %	196
2023 Q2	321.546 $	Halten	13.956	–	–	0,1 %	193
2023 Q1	305.078 $	Verkaufen	13.956 -426	-3 %	-9.468 $	0,1 %	198
2022 Q4	327.910 $	Halten	14.382	–	–	0,11 %	195
2022 Q3	309.000 $	Halten	14.382	–	–	0,12 %	191
2022 Q2	299.000 $	Kaufen	14.382 +5.988	+71 %	+134.405 $	0,12 %	187
2022 Q1	200.000 $	Kaufen	+8.394	Neu	+198.726 $	0,07 %	238

Weitere Fonds mit SCHV im Portfolio

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rainey & Randall Wealth Advisors Celebration, Florida 698 Mio. $ AUM 11,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHV-Position von Waterfront Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Waterfront Wealth verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) im Q3 2026 um 1,2 %, verkaufte schätzungsweise 3.955 $ und hielt danach 9.731 Aktien im Wert von 333.889 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #252.

Waterfront Wealth meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SCHV und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 341.369 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 633 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Waterfront Wealth 9.731 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Wert von 333.889 $.
Waterfront Wealth verkaufte 115 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3.955 $.
Schwab US Large-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Waterfront Wealth aus und war dessen Position auf Rang 252.
Waterfront Wealth meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Waterfront Wealth in Schwab US Large-Cap Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 341.369 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 633 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Waterfront Wealth für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .