Waller Financial Planning Group
SPTM-Symbol

Waller Financial Planning Groups State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waller Financial Planning Group Aktiendetails zu SPTM Fondsaktivität für SPTM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,37 Mio. $ Verkaufen
14.925
-354
-2 % -32.617 $ 0,28 % 32
2026
Q2 		1,39 Mio. $ Verkaufen
15.279
-569
-4 % -50.074 $ 0,29 % 33
2026
Q1 		1,25 Mio. $ Kaufen
15.848
+319
+2 % +26.347 $ 0,28 % 33
2025
Q4 		1,28 Mio. $ Verkaufen
15.529
-128
-0,8 % -10.466 $ 0,28 % 34
2025
Q3 		1,26 Mio. $ Verkaufen
15.657
-36
-0,2 % -2.798 $ 0,29 % 32
2025
Q2 		1,18 Mio. $ Verkaufen
15.693
-1.182
-7 % -82.032 $ 0,28 % 34
2025
Q1 		1,15 Mio. $ Kaufen
16.875
+593
+4 % +42.447 $ 0,32 % 34
2024
Q4 		1,16 Mio. $ Kaufen
16.282
+1.116
+7 % +80.307 $ 0,29 % 35
2024
Q3 		1,06 Mio. $ Verkaufen
15.166
-260
-2 % -17.557 $ 0,26 % 38
2024
Q2 		1,02 Mio. $ Kaufen
15.426
+235
+2 % +15.046 $ 0,28 % 38
2024
Q1 		974.503 $ Verkaufen
15.191
-1.281
-8 % -78.169 $ 0,26 % 37
2023
Q4 		962.787 $ Kaufen
16.472
+296
+2 % +16.162 $ 0,25 % 36
2023
Q3 		849.064 $ Kaufen
16.176
+32
+0,2 % +1.749 $ 0,25 % 35
2023
Q2 		878.903 $ Kaufen
16.144
+73
+0,5 % +3.766 $ 0,24 % 36
2023
Q1 		810.467 $ Verkaufen
16.071
-10.942
-41 % -540.290 $ 0,23 % 36
2022
Q4 		1,28 Mio. $ Kaufen
27.013
+333
+1 % +15.820 $ 0,37 % 32
2022
Q3 		1,18 Mio. $ Kaufen
26.680
+11
+0 % +539 $ 0,36 % 33
2022
Q2 		1,24 Mio. $ Verkaufen
26.669
-7.669
-22 % -387.187 $ 0,36 % 32
2022
Q1 		1,91 Mio. $ Verkaufen
34.338
-2.239
-6 % -122.762 $ 0,51 % 26
2021
Q4 		2,14 Mio. $ Verkaufen
36.577
-925
-2 % -52.348 $ 0,54 % 27
2021
Q3 		1,99 Mio. $ Verkaufen
37.502
-1.188
-3 % -64.631 $ 0,53 % 25
2021
Q2 		2,05 Mio. $ Verkaufen
38.690
-3.383
-8 % -175.041 $ 0,55 % 25
2021
Q1 		2,07 Mio. $ Verkaufen
42.073
-8.782
-17 % -419.937 $ 0,59 % 24
2020
Q4 		2,34 Mio. $ Verkaufen
50.855
-27.558
-35 % -1,2 Mio. $ 0,73 % 23
2020
Q3 		3,21 Mio. $ Verkaufen
78.413
-3.566
-4 % -144.417 $ 1,18 % 24
2020
Q2 		3,1 Mio. $ Verkaufen
81.979
-61.058
-43 % -2,18 Mio. $ 1,21 % 24
2020
Q1 		4,5 Mio. $ Verkaufen
143.037
-292.719
-67 % -11 Mio. $ 2,35 % 19
2019
Q4 		17,4 Mio. $ Kaufen
435.756
+2.552
+0,6 % +97.291 $ 8,71 % 3
2019
Q3 		16,3 Mio. $ Kaufen
433.204
+20.244
+5 % +742.121 $ 8,62 % 3
2019
Q2 		15,4 Mio. $ Kaufen
412.960
+22.784
+6 % +816.401 $ 8,54 % 3
2019
Q1 		14,1 Mio. $ Verkaufen
390.176
-4.081
-1 % -138.109 $ 8,15 % 3
2018
Q4 		12,2 Mio. $ Kaufen
+394.257
Neu +13,2 Mio. $ 8,42 % 3

Weitere Fonds mit SPTM im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio 9,7 Mrd. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tidal Investments
Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin 59,1 Mrd. $ AUM 42,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey 29,9 Mrd. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA
Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska 588 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hughes Financial Services
Hughes Financial Services Herndon, Virginia 786 Mio. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPTM-Position von Waller Financial Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Waller Financial Planning Group verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) im Q3 2026 um 2,3 %, verkaufte schätzungsweise 32.617 $ und hielt danach 14.925 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $. Die Position macht 0,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #32.

Waller Financial Planning Group meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in SPTM und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 17,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 691 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPTM.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Waller Financial Planning Group 14.925 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Wert von 1,37 Mio. $.
  • Waller Financial Planning Group verkaufte 354 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 32.617 $.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF machte in Q3 2026 0,28 % des Portfolios von Waller Financial Planning Group aus und war dessen Position auf Rang 32.
  • Waller Financial Planning Group meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Waller Financial Planning Group in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF erreichte im Q4 2019 mit 17,4 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 691 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Waller Financial Planning Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .