Waller Financial Planning Group
IVV-Symbol

Waller Financial Planning Groups iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waller Financial Planning Group Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		86,5 Mio. $ Kaufen
112.983
+3.507
+3 % +2,68 Mio. $ 17,56 % 1
2026
Q2 		82 Mio. $ Kaufen
109.476
+569
+0,5 % +414.344 $ 16,88 % 1
2026
Q1 		71,1 Mio. $ Kaufen
108.907
+2.852
+3 % +1,95 Mio. $ 15,7 % 1
2025
Q4 		72,6 Mio. $ Kaufen
106.055
+26.466
+33 % +18 Mio. $ 16,13 % 1
2025
Q3 		53,3 Mio. $ Verkaufen
79.589
-613
-0,8 % -394.800 $ 12,22 % 1
2025
Q2 		49,8 Mio. $ Kaufen
80.202
+7.470
+10 % +4,29 Mio. $ 12,04 % 1
2025
Q1 		40,9 Mio. $ Verkaufen
72.732
-8.073
-10 % -4,77 Mio. $ 11,48 % 1
2024
Q4 		47,6 Mio. $ Kaufen
80.805
+27.491
+52 % +16,3 Mio. $ 11,99 % 1
2024
Q3 		30,8 Mio. $ Kaufen
53.314
+815
+2 % +453.147 $ 7,63 % 4
2024
Q2 		28,7 Mio. $ Kaufen
52.499
+159
+0,3 % +83.608 $ 7,72 % 4
2024
Q1 		27,5 Mio. $ Kaufen
52.340
+9.655
+23 % +4,83 Mio. $ 7,33 % 5
2023
Q4 		20,4 Mio. $ Kaufen
42.685
+425
+1 % +190.228 $ 5,36 % 7
2023
Q3 		18,1 Mio. $ Verkaufen
42.260
-929
-2 % -415.539 $ 5,28 % 8
2023
Q2 		19,2 Mio. $ Verkaufen
43.189
-2.905
-6 % -1,22 Mio. $ 5,31 % 7
2023
Q1 		18,9 Mio. $ Verkaufen
46.094
-34.479
-43 % -13,8 Mio. $ 5,37 % 8
2022
Q4 		31 Mio. $ Kaufen
80.573
+508
+0,6 % +196.044 $ 8,98 % 4
2022
Q3 		28,7 Mio. $ Kaufen
80.065
+961
+1 % +383.737 $ 8,78 % 4
2022
Q2 		30 Mio. $ Verkaufen
79.104
-32.880
-29 % -13,5 Mio. $ 8,78 % 4
2022
Q1 		50,8 Mio. $ Kaufen
111.984
+693
+0,6 % +309.934 $ 13,46 % 1
2021
Q4 		53,1 Mio. $ Verkaufen
111.291
-601
-0,5 % -276.971 $ 13,3 % 1
2021
Q3 		48,2 Mio. $ Kaufen
111.892
+970
+0,9 % +429.849 $ 12,81 % 1
2021
Q2 		47,7 Mio. $ Kaufen
110.922
+1.515
+1 % +634.652 $ 12,78 % 1
2021
Q1 		43,5 Mio. $ Kaufen
109.407
+7.054
+7 % +2,73 Mio. $ 12,5 % 1
2020
Q4 		38,4 Mio. $ Kaufen
102.353
+16.066
+19 % +5,72 Mio. $ 11,98 % 1
2020
Q3 		29 Mio. $ Kaufen
86.287
+1.751
+2 % +582.724 $ 10,63 % 1
2020
Q2 		26,2 Mio. $ Kaufen
84.536
+9.848
+13 % +2,89 Mio. $ 10,2 % 1
2020
Q1 		19,3 Mio. $ Kaufen
74.688
+35.234
+89 % +10,8 Mio. $ 10,07 % 2
2019
Q4 		12,8 Mio. $ Kaufen
39.454
+60
+0,2 % +18.569 $ 6,39 % 5
2019
Q3 		12 Mio. $ Kaufen
39.394
+989
+3 % +293.973 $ 6,36 % 5
2019
Q2 		11,6 Mio. $ Kaufen
38.405
+2.965
+8 % +859.220 $ 6,43 % 5
2019
Q1 		10,4 Mio. $ Kaufen
35.440
+3.096
+10 % +846.555 $ 5,99 % 5
2018
Q4 		8,14 Mio. $ Kaufen
+32.344
Neu +8,78 Mio. $ 5,62 % 5

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom 114 Mrd. $ AUM 35,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Waller Financial Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Waller Financial Planning Group erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 3,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,68 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 112.983 Aktien im Wert von 86,5 Mio. $. Die Position macht 17,56 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Waller Financial Planning Group meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 3.755 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Waller Financial Planning Group 112.983 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 86,5 Mio. $.
  • Waller Financial Planning Group kaufte im Q3 2026 3.507 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im geschätzten Wert von 2,68 Mio. $.
  • iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 17,56 % des Portfolios von Waller Financial Planning Group aus und war dessen Position auf Rang 1.
  • Waller Financial Planning Group meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 3.755 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Waller Financial Planning Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .