Wallace Advisory Groups iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF IVVB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wallace Advisory Group Aktiendetails zu IVVB Fondsaktivität für IVVB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	–	Verkaufen	-43.960	Geschlossen	-1,36 Mio. $	–	148
2025 Q3	1,36 Mio. $	Verkaufen	43.960 -4.100	-9 %	-130.539 $	1,1 %	19
2025 Q2	1,41 Mio. $	Kaufen	+48.060	Neu	+1,43 Mio. $	1,02 %	22

Weitere Fonds mit IVVB im Portfolio

Wick Capital Partners Wayne, Pennsylvania 663 Mio. $ AUM 22,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planned Solutions Folsom, California 365 Mio. $ AUM 17,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantage Financial Partners (Wisconsin) Elm Grove, Wisconsin 493 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFL

ERn Financial LLC Middleton, Wisconsin 604 Mio. $ AUM 19,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Americana Partners Houston, Texas 4,44 Mrd. $ AUM 29,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania 1,28 Bio. $ AUM 58,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFG Investments Woodbury, New York 2,58 Mrd. $ AUM 36,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVVB-Position von Wallace Advisory Group: Q4 2025 im Rückblick

Wallace Advisory Group hat die Position in iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF (IVVB) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 43.960 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,36 Mio. $.

Wallace Advisory Group meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in IVVB und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 1,41 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 29 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVVB.

Wallace Advisory Group meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Wallace Advisory Group verkaufte 43.960 Aktien von iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 1,36 Mio. $.
Wallace Advisory Group meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Wallace Advisory Group in iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF erreichte im Q2 2025 mit 1,41 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 29 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF.

Auf Grundlage der von Wallace Advisory Group für Q4 2025 am 23. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .