Wallace Advisory Groups iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wallace Advisory Group Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,54 Mio. $	Verkaufen	2.052 -30	-1 %	-21.846 $	1,45 %	12
2026 Q1	1,36 Mio. $	Verkaufen	2.082 -49	-2 %	-33.460 $	1,45 %	13
2025 Q4	1,46 Mio. $	Verkaufen	2.131 -459	-18 %	-311.688 $	1,53 %	13
2025 Q3	1,61 Mio. $	Verkaufen	2.590 -2.331	-47 %	-1,5 Mio. $	1,29 %	15
2025 Q2	2,77 Mio. $	Verkaufen	4.921 -223	-4 %	-128.042 $	2,01 %	6
2025 Q1	3,03 Mio. $	Kaufen	5.144 +285	+6 %	+168.295 $	2,1 %	7
2024 Q4	2,8 Mio. $	Verkaufen	4.859 -468	-9 %	-277.013 $	1,94 %	8
2024 Q3	2,92 Mio. $	Verkaufen	5.327 -73	-1 %	-40.589 $	2,13 %	6
2024 Q2	2,96 Mio. $	Verkaufen	5.400 -1.463	-21 %	-769.295 $	2,13 %	7
2024 Q1	3,28 Mio. $	Verkaufen	6.863 -701	-9 %	-350.754 $	2,46 %	6
2023 Q4	3,25 Mio. $	Verkaufen	7.564 -612	-7 %	-273.928 $	2,54 %	7
2023 Q3	3,64 Mio. $	Kaufen	8.176 +145	+2 %	+64.858 $	2,62 %	5
2023 Q2	3,3 Mio. $	Halten	8.031	–	–	2,51 %	6
2023 Q1	3,3 Mio. $	Kaufen	8.031 +161	+2 %	+64.548 $	2,51 %	6
2022 Q4	3,02 Mio. $	Kaufen	+7.870	Neu	+3,04 Mio. $	2,39 %	6

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marshall Wace London, United Kingdom 127 Mrd. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands 28 Mrd. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Wallace Advisory Group: Q2 2026 im Rückblick

Wallace Advisory Group verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q2 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 21.846 $ und hielt danach 2.052 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Die Position macht 1,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Wallace Advisory Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 3,64 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.125 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wallace Advisory Group 2.052 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 1,54 Mio. $.
Wallace Advisory Group verkaufte 30 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 21.846 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q2 2026 1,45 % des Portfolios von Wallace Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 12.
Wallace Advisory Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Wallace Advisory Group in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q3 2023 mit 3,64 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.125 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Wallace Advisory Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .