Waldron Private Wealths iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waldron Private Wealth Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	268.444 $	Verkaufen	1.887 -473	-20 %	-65.573 $	0,01 %	300
2026 Q2	324.571 $	Halten	2.360	–	–	0,01 %	281
2026 Q1	266.939 $	Kaufen	2.360 +396	+20 %	+47.627 $	0,01 %	289
2025 Q4	242.082 $	Halten	1.964	–	–	0,01 %	298
2025 Q3	237.093 $	Kaufen	+1.964	Neu	+225.890 $	0,01 %	288
2022 Q2	–	Verkaufen	-3.448	Geschlossen	-263.000 $	–	395
2022 Q1	263.000 $	Halten	3.448	–	–	0,01 %	341
2021 Q4	288.000 $	Halten	3.448	–	–	0,01 %	317
2021 Q3	254.000 $	Halten	3.448	–	–	0,01 %	311
2021 Q2	250.000 $	Halten	3.448	–	–	0,02 %	297
2021 Q1	224.000 $	Halten	3.448	–	–	0,02 %	282
2020 Q4	220.000 $	Kaufen	+3.448	Neu	+209.065 $	0,02 %	271

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Regions Financial Corp Birmingham, Alabama 16,4 Mrd. $ AUM 18,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota 61 Mrd. $ AUM 26,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Waldron Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Waldron Private Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2026 um 20 %, verkaufte schätzungsweise 65.573 $ und hielt danach 1.887 Aktien im Wert von 268.444 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #300.

Waldron Private Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 324.571 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.414 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Waldron Private Wealth 1.887 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 268.444 $.
Waldron Private Wealth verkaufte 473 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 65.573 $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Waldron Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 300.
Waldron Private Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Waldron Private Wealth in iShares S&P 500 Growth ETF erreichte im Q2 2026 mit 324.571 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.414 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Waldron Private Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .