Waldron Private Wealths H&R Block HRB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waldron Private Wealth Aktiendetails zu HRB Fondsaktivität für HRB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	231.336 $	Kaufen	+6.075	Neu	+211.664 $	0,01 %	323
2026 Q1	–	Verkaufen	-6.075	Geschlossen	-267.300 $	–	344
2025 Q4	267.300 $	Halten	6.075	–	–	0,01 %	287
2025 Q3	309.764 $	Halten	6.075	–	–	0,01 %	254
2025 Q2	335.734 $	Halten	6.075	–	–	0,01 %	240
2025 Q1	335.857 $	Verkaufen	6.075 -7.827	-56 %	-418.398 $	0,02 %	229
2024 Q4	739.804 $	Kaufen	13.902 +6.936	+100 %	+407.586 $	0,03 %	200
2024 Q3	442.690 $	Kaufen	6.966 +22	+0,3 %	+1.311 $	0,02 %	265
2024 Q2	378.795 $	Kaufen	6.944 +36	+0,5 %	+1.792 $	0,02 %	277
2024 Q1	341.463 $	Verkaufen	6.908 -18	-0,3 %	-855 $	0,02 %	291
2023 Q4	337.221 $	Kaufen	6.926 +16	+0,2 %	+713 $	0,02 %	291
2023 Q3	299.755 $	Kaufen	6.910 +124	+2 %	+4.578 $	0,02 %	290
2023 Q2	218.073 $	Kaufen	6.786 +421	+7 %	+13.600 $	0,01 %	343
2023 Q1	226.232 $	Verkaufen	6.365 -163	-2 %	-6.028 $	0,01 %	370
2022 Q4	279.000 $	Halten	6.528	–	–	0,02 %	309
2022 Q3	279.000 $	Kaufen	6.528 +178	+3 %	+7.532 $	0,02 %	311
2022 Q2	225.000 $	Kaufen	+6.350	Neu	+196.025 $	0,01 %	349
2016 Q1	–	Verkaufen	-6.650	Geschlossen	-223.000 $	–	164
2015 Q4	223.000 $	Halten	6.650	–	–	0,08 %	141
2015 Q3	240.000 $	Kaufen	+6.650	Neu	+225.197 $	0,1 %	110
2015 Q2	–	Verkaufen	-6.650	Geschlossen	-213.000 $	–	127
2015 Q1	213.000 $	Halten	6.650	–	–	0,09 %	117
2014 Q4	224.000 $	Halten	6.650	–	–	0,09 %	110
2014 Q3	206.000 $	Halten	6.650	–	–	0,1 %	108
2014 Q2	223.000 $	Halten	6.650	–	–	0,1 %	108
2014 Q1	200.764 $	Kaufen	+6.650	Neu	+199.599 $	0,1 %	112

Weitere Fonds mit HRB im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AQR Capital Management Greenwich, Connecticut 287 Mrd. $ AUM 42,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fuller & Thaler Asset Management San Mateo, California 36,7 Mrd. $ AUM 74,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HRB-Position von Waldron Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Waldron Private Wealth hat in Q2 2026 eine neue Position in H&R Block (HRB) eröffnet: 6.075 Aktien im Wert von 231.336 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #323. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Waldron Private Wealth meldete noch in Q4 2025 eine Position in HRB.

Waldron Private Wealth meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in HRB und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 739.804 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 542 von Wall St. Rank erfasste Fonds HRB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waldron Private Wealth 6.075 Aktien von H&R Block im Wert von 231.336 $.
H&R Block war im Q2 2026 eine neue Position von Waldron Private Wealth.
H&R Block machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Waldron Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 323.
Waldron Private Wealth meldete erstmals im Q1 2014 eine Position in H&R Block und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Waldron Private Wealth in H&R Block erreichte im Q4 2024 mit 739.804 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 542 von Wall St. Rank erfasste Fonds H&R Block.

Auf Grundlage der von Waldron Private Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .