Vertrix Wealth Managements iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Vertrix Wealth Management Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,69 Mio. $	Verkaufen	10.529 -739	-7 %	-123.878 $	0,58 %	47
2026 Q2	1,85 Mio. $	Verkaufen	11.268 -844	-7 %	-133.178 $	0,62 %	47
2026 Q1	1,77 Mio. $	Kaufen	+12.112	Neu	+1,8 Mio. $	0,65 %	45

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestHill Financial Advisors San Rafael, California 597 Mio. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWA

MFA Wealth Advisors Pittsburgh, Pennsylvania 589 Mio. $ AUM 19,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Inspirion Wealth Advisors Libertyville, Illinois 880 Mio. $ AUM 10,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Vertrix Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Vertrix Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q3 2026 um 6,6 %, verkaufte schätzungsweise 123.878 $ und hielt danach 10.529 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $. Die Position macht 0,58 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #47.

Vertrix Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,85 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 204 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Vertrix Wealth Management 10.529 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 1,69 Mio. $.
Vertrix Wealth Management verkaufte 739 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 123.878 $.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,58 % des Portfolios von Vertrix Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 47.
Vertrix Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Vertrix Wealth Management in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,85 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 204 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Vertrix Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .