Vertex Planning Partnerss iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Vertex Planning Partners Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	649.586 $	Kaufen	6.734 +176	+3 %	+16.703 $	0,1 %	76
2026 Q1	608.189 $	Verkaufen	6.558 -1	-0 %	-95 $	0,12 %	68
2025 Q4	617.595 $	Verkaufen	6.559 -500	-7 %	-47.100 $	0,14 %	65
2025 Q3	671.593 $	Kaufen	7.059 +737	+12 %	+69.030 $	0,13 %	95
2025 Q2	593.446 $	Verkaufen	6.322 -525	-8 %	-48.307 $	0,12 %	94
2025 Q1	641.290 $	Verkaufen	6.847 -291	-4 %	-26.780 $	0,14 %	81
2024 Q4	633.783 $	Kaufen	7.138 +728	+11 %	+66.785 $	0,14 %	88
2024 Q3	585.297 $	Verkaufen	6.410 -5	-0,1 %	-441 $	0,14 %	81
2024 Q2	538.603 $	Verkaufen	6.415 -140	-2 %	-11.536 $	0,14 %	79
2024 Q1	547.867 $	Verkaufen	6.555 -6.907	-51 %	-557.304 $	0,15 %	82
2023 Q4	1,05 Mio. $	Verkaufen	13.462 -3.828	-22 %	-285.643 $	0,31 %	39
2023 Q3	1,25 Mio. $	Verkaufen	17.290 -2.922	-14 %	-217.867 $	0,43 %	32
2023 Q2	1,5 Mio. $	Kaufen	20.212 +662	+3 %	+48.379 $	0,51 %	32
2023 Q1	1,42 Mio. $	Kaufen	19.550 +1.896	+11 %	+136.268 $	0,54 %	32
2022 Q4	1,27 Mio. $	Kaufen	+17.654	Neu	+1,26 Mio. $	0,5 %	27

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York 6,21 Mrd. $ AUM 15,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Millburn Ridgefield Corp New York 5,45 Mrd. $ AUM 11,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Vertex Planning Partners: Q2 2026 im Rückblick

Vertex Planning Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q2 2026 um 2,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 16.703 $ und erhöhte die Position damit auf 6.734 Aktien im Wert von 649.586 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #76.

Vertex Planning Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in USMV und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 1,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.385 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vertex Planning Partners 6.734 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 649.586 $.
Vertex Planning Partners kaufte im Q2 2026 176 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im geschätzten Wert von 16.703 $.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von Vertex Planning Partners aus und war dessen Position auf Rang 76.
Vertex Planning Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Vertex Planning Partners in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q2 2023 mit 1,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.385 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Vertex Planning Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .