Vertex Planning Partnerss State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Vertex Planning Partners Aktiendetails zu SPTM Fondsaktivität für SPTM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,66 Mio. $	Kaufen	18.329 +8.583	+88 %	+755.336 $	0,25 %	49
2026 Q1	770.529 $	Verkaufen	9.746 -573	-6 %	-47.325 $	0,15 %	63
2025 Q4	851.320 $	Verkaufen	10.319 -182	-2 %	-14.882 $	0,2 %	55
2025 Q3	846.918 $	Verkaufen	10.501 -1.091	-9 %	-84.782 $	0,16 %	81
2025 Q2	868.149 $	Kaufen	11.592 +452	+4 %	+31.369 $	0,18 %	72
2025 Q1	757.648 $	Verkaufen	11.140 -696	-6 %	-49.819 $	0,17 %	76
2024 Q4	845.460 $	Kaufen	11.836 +934	+9 %	+67.210 $	0,19 %	71
2024 Q3	763.788 $	Kaufen	10.902 +246	+2 %	+16.612 $	0,18 %	63
2024 Q2	707.046 $	Verkaufen	10.656 -338	-3 %	-21.641 $	0,18 %	62
2024 Q1	705.238 $	Kaufen	10.994 +1.015	+10 %	+61.937 $	0,2 %	60
2023 Q4	583.272 $	Kaufen	9.979 +2.925	+41 %	+159.712 $	0,17 %	68
2023 Q3	370.266 $	Kaufen	7.054 +432	+7 %	+23.609 $	0,13 %	88
2023 Q2	360.510 $	Kaufen	6.622 +221	+3 %	+11.402 $	0,12 %	86
2023 Q1	322.813 $	Verkaufen	6.401 -2.353	-27 %	-116.185 $	0,12 %	86
2022 Q4	413.958 $	Kaufen	+8.754	Neu	+415.894 $	0,16 %	82

Weitere Fonds mit SPTM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin 57,8 Mrd. $ AUM 72,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska 588 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hughes Financial Services Herndon, Virginia 755 Mio. $ AUM 20,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPTM-Position von Vertex Planning Partners: Q2 2026 im Rückblick

Vertex Planning Partners erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) im Q2 2026 um 88 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 755.336 $ und erhöhte die Position damit auf 18.329 Aktien im Wert von 1,66 Mio. $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #49.

Vertex Planning Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SPTM und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 783 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPTM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vertex Planning Partners 18.329 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Wert von 1,66 Mio. $.
Vertex Planning Partners kaufte im Q2 2026 8.583 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im geschätzten Wert von 755.336 $.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF machte in Q2 2026 0,25 % des Portfolios von Vertex Planning Partners aus und war dessen Position auf Rang 49.
Vertex Planning Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 783 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Vertex Planning Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .