Vertex Planning Partners
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Vertex Planning Partnerss iShares Russell 3000 ETF IWV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Vertex Planning Partners Aktiendetails zu IWV Fondsaktivität für IWV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		2,33 Mio. $ Kaufen
+5.400
Neu +2,33 Mio. $ 0,33 % 50
2025
Q4 		– Verkaufen
-5.815
Geschlossen -2,2 Mio. $ – 167
2025
Q3 		2,2 Mio. $ Kaufen
5.815
+345
+6 % +125.796 $ 0,42 % 47
2025
Q2 		1,92 Mio. $ Verkaufen
5.470
-320
-6 % -103.936 $ 0,4 % 48
2025
Q1 		1,84 Mio. $ Verkaufen
5.790
-70
-1 % -23.469 $ 0,4 % 45
2024
Q4 		1,96 Mio. $ Kaufen
5.860
+356
+6 % +119.842 $ 0,43 % 43
2024
Q3 		1,8 Mio. $ Verkaufen
5.504
-36
-0,6 % -11.331 $ 0,43 % 36
2024
Q2 		1,71 Mio. $ Verkaufen
5.540
-179
-3 % -53.417 $ 0,44 % 35
2024
Q1 		1,72 Mio. $ Verkaufen
5.719
-36
-0,6 % -10.269 $ 0,47 % 32
2023
Q4 		1,58 Mio. $ Kaufen
5.755
+295
+5 % +75.217 $ 0,47 % 29
2023
Q3 		1,34 Mio. $ Kaufen
5.460
+109
+2 % +27.851 $ 0,46 % 28
2023
Q2 		1,36 Mio. $ Kaufen
5.351
+10
+0,2 % +2.405 $ 0,46 % 36
2023
Q1 		1,26 Mio. $ Verkaufen
5.341
-2.378
-31 % -548.871 $ 0,47 % 34
2022
Q4 		1,7 Mio. $ Kaufen
+7.719
Neu +1,72 Mio. $ 0,66 % 23

Weitere Fonds mit IWV im Portfolio

American Family Investments
American Family Investments Madison, Wisconsin 6,41 Mrd. $ AUM 0,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts 11,2 Mrd. $ AUM 12,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pitcairn Wealth Advisors
Pitcairn Wealth Advisors Conshohocken, Pennsylvania 901 Mio. $ AUM 8,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWV-Position von Vertex Planning Partners: Q3 2026 im Rückblick

Vertex Planning Partners hat in Q3 2026 eine neue Position in iShares Russell 3000 ETF (IWV) eröffnet: 5.400 Aktien im Wert von 2,33 Mio. $. Die Position macht 0,33 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #50. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Vertex Planning Partners meldete noch in Q3 2025 eine Position in IWV.

Vertex Planning Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IWV und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 791 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWV.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Vertex Planning Partners 5.400 Aktien von iShares Russell 3000 ETF im Wert von 2,33 Mio. $.
  • iShares Russell 3000 ETF war im Q3 2026 eine neue Position von Vertex Planning Partners.
  • iShares Russell 3000 ETF machte in Q3 2026 0,33 % des Portfolios von Vertex Planning Partners aus und war dessen Position auf Rang 50.
  • Vertex Planning Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Russell 3000 ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 791 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 3000 ETF.

Auf Grundlage der von Vertex Planning Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .